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2018 年声学行业分析 报告 2018 年 1 月 目录 、软硬件逐渐成熟，助推音箱智能化创新 5 1、语音交互 / 远场拾音技术进步，催生声学创新 5. （ 1）语音交互为本能表达，带来全新体验 5 ① 信息密度高，自然且普适 7 ② 解放双手，更少的感官占用 8 （ 2）软件端：方案不断发布， AI 技术提升识别准确度 9 ① 各类语 音交互软件不断面世 9 ② AI 技术提升语音识别准确度 10 ③ 语音搜索普及度提升，第三方应用进一步促进行业发展 12 （ 3）硬件端：麦克风阵列解决远场语音交互难题 13 2、 行业巨头入局，市场迎来爆发 ............................................................................... 1. 5 、智能音箱：语音交互的入口，智能家居的中心 16 1、 始于音乐，但又不止于音乐 ................................................................................... 1. 7 （1） 智能音箱在音乐播放上优势明显 17 （ 2）音乐数字化趋势明确，在线音乐已为主流 18 （3）不止于音乐，有声读物不断丰富 20 2、 移动互联网之后又一核心入口，价值凸显 2.0 3、 产品不断面世，市场迎来爆发 ............................................................................... 2. 3 国际品牌：软件体系完善，引领市场风潮 24 ① 亚马逊：行业领导者， Echo 生态不断完善 25 1 ）产品线丰富 25 出货量过千万，市占率第一 25 支持软件众多，应用丰富 26 配置出色 27 ② 苹果： HomePod 发售在即，更注重音乐本质 27 ③ 谷歌：算法能力强大，整合多样成熟服务 29 国内品牌：本土化优势明显，语言限制有望突破 31 三、智能耳机：声学领域另一重大创新方向 33 1、苹果带动市场发展，用户满意度极高 ......................................................................3 3 苹果推出 AirPods，产品品质出色 33 ( 2) AirPods 成为爆款，带动智能耳机市场 34 2、 移动语音交互结合生物监测，智能耳机不再鸡肋 3. 6 (1)智能耳机适合移动语音交互，布局 On-The-Go场景 36 ( 2)集成生物监测功能，智能耳穿戴不再鸡肋 37 ( 3)引入主动降噪，声学性能进一步提升 38 3、 厂商积极推进，未来有望标配 ................................................................................3 9 四、 产业链：中国企业占据核心位置，受益产业发展 41 1、 芯片：成本大头，传统芯片大厂领导市场 4.2 2、 麦克风：阵列为主流方式， MEMS MIC 用量快速提升 4. 4 3、 扬声器：苹果带动音质提升，发声元件价值量大幅增长 47 4、 OEM/ODM:全新产品形态带来业务增量 48 五、 相关企业 49 1、国光电器:智能音箱爆发在即，公司明确受益 5. 0 2、立讯精密:大客户平台型供应商，声学业务高成长可期 50 3、歌尔股份:智能音箱带来声学元件及 ODM 业务增量 51 六、 主要风险 51 1、HomePod 使用效果不及预期 ....................................................................................5 1 2、语音交互产业发展不及预期 ......................................................................................5 1 软硬件的进步使得声学智能化创新开启，智能音箱将成为移动互 联网之后 稀缺的入口， 智能耳机结合移动语音交互与生物监测有望标配，国内厂商深度 受益行业变革。 声学创新开启语音交互新时代 ：声学创新的意义不仅仅在于提升 产品的音效表现，更重要的是通过麦克风阵列、 AI 技术、语音交互 软件的配合， 声学产品的能力范畴得到了极大的拓展。麦克风阵列解决了远场语音交互问题；AI 技术的出现使得语音识别准确度得到了 快速提升；第三方语音交互应用软件不断增多，功能涉及全面。过去 声学行业创新局限于声学零件性能指标的稳步提升，当前以智能音箱、智能耳机为代