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CRM实验指导书的学习资料第1页/共116页 2系统构成U8平台客户管理客户档案客户联系人商机管理商机管理商机团队商机活动商机费用商机报价统计分析客户分析产品分析业务员分析商机分析市场管理竞争对手客户分配客户全貌商机订单产品意向市场调查第2页/共116页 3客户管理第3页/共116页 4销售自动化第4页/共116页 5市场管理第5页/共116页 6实验1 基础配置1、配置数据源（每次实验都要做）调整系统日期为正确的日期开始/程序/U8/系统服务/应用服务器配置/数据库服务器/将数据服务器、服务器参数改为本机计算机名称 （本机名称查看方法：桌面/我的电脑/右键/属性/网络标识/完整的计算机名称）第6页/共116页 7实验1 基础配置2、新建账套1)开始/程序/U8/系统服务/系统管理/系统/注册/登录到/本机名称、操作员admin、密码为空、帐套：本机名称 （本机名称查看方法：桌面/我的电脑/右键/属性/网络标识/完整的计算机名称）第7页/共116页 8实验1 基础配置2、新建账套2)帐套/建立帐套号：学号后3位帐套名称：姓名帐套路径：默认单位名称：自己取企业类型：工业帐套主管：demo其他默认第8页/共116页 9第9页/共116页 10第10页/共116页 11实验1 基础配置2、新建账套3)启用系统 启用客户关系管理、销售管理第11页/共116页 12第12页/共116页 13第13页/共116页 14实验1 基础配置3、运行企业应用平台 开始/程序/U8/企业应用平台/登录到本机名称、操作员demo、密码DEMO、帐套:你的帐套4、增加部门档案(注意编码规则) 设置/基础档案/机构人员/部门档案/增加 总经理办公室/人事部/财务部/销售部/市场部/售后服务部/制造部 编码分别为1、2…7 销售部下设二级部门:渠道管理处/北京/上海/广州/成都办事处 编码分别为401、402…第14页/共116页 15第15页/共116页 16实验1 基础配置5、增加人员档案 总经理办公室:陈晓忠 操作员、业务员 销售部:曾凡昌 操作员、业务员 费用部门:渠道管理处 销售部渠道管理处:林文德 操作员、业务员 销售部上海办事处:黄英 操作员、业务员 销售部北京办事处:张顺利 操作员、业务员 销售部广州办事处:焦赞奇 操作员、业务员 销售部成都办事处:吴菲 操作员、业务员 制造部:关彦飞 操作员 财务部:李红 操作员 市场部:何华昌 操作员、业务员 售后服务部:唐大蔚 操作员、业务员 第16页/共116页 17第17页/共116页 18实验1 基础配置6、增加用户权限 系统管理/权限/用户/ 陈晓忠 帐套主管 曾凡昌 销售主管 林文德 客户管理专员 焦赞奇、 张顺利 销售业务员 何华昌 市场人员 唐大蔚 服务监督员 第18页/共116页 19第19页/共116页 20实验1 基础配置7、备份账套 系统管理/账套/输出/你所建账套第20页/共116页 21第21页/共116页 22第22页/共116页 23实验1 基础配置8、引入账套 系统管理/账套/引入/选择账套备份文件 第23页/共116页 24第24页/共116页 25实验2 客户档案建设企业应用平台/设置/基础档案/客商信息以你所建的帐套主管(陈晓忠)的编号(1001)登录(密码也是1001)。1、地区分类华东、华南、华北、东北、华中、西北、西南、港澳台 便于按照地区管理客户，分类统计2、行业分类3、客户分类4、客户级别分类 第25页/共116页 26第26页/共116页 27第27页/共116页 28第28页/共116页 29第29页/共116页 30实验2 客户档案建设 5、添加客户档案 客户简称客户级别所属分类所属地区所属行业北京国美核心客户渠道客户北京批发零售宏图三胞核心客户渠道客户江苏批发零售广州国美核心客户渠道客户广州批发零售深圳苏宁核心客户渠道客户深圳批发零售中国移动总部重要客户行业客户北京电信广州教育局重要客户行业客户广州科教文卫广东移动重要客户行业客户广州电信中国银行广州分行重要客户行业客户广州金融保险广东白云学院一般客户行业客户广州科教文卫广州大学一般客户行业客户广州科教文卫中山大学一般客户行业客户广州科教文卫江高镇政府小客户行业客户广州政府老卢茶馆小客户行业客户光走其他广州正日电脑小客户渠道客户广州批发零售第30页/共116页 31第31页/共116页 32实验2 客户档案建设 6、将客户档案输出到EXCEL文件 点击栏目，可选择要显示的属性列，并可调整栏目顺序。点