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T O P C A R D 贷 记 卡 系 统 操作手册 客户管理 第版 上海卡迪数据处理有限公司 二○一一年二月 目录 个人客户查询/管理业务 客户服务模块（CustomServiceManagement ，CSM）主要负责与客户相关信息处理，包括客户基本 资料、客户账户资料、客户积分资料、卡片基本资料、卡片账户资料等与客户、账户、卡片相关信息的 查看和处理功能。 特点和优点 一站式服务：在进入到客户查询或单位客户查询里后，不用退出即可处理所有的功能，并可根据需 要切换到各个界面。 所有的标志或状态代码均有中文描述，包括维护历史中。 提供快捷方式，可以不用进入到客户查询里即可完成。 所有操作均可7*24小时，在批量开始后的操作，均视作下一处理日的操作。批量开始后可不停用任 何功能。 第一节、客户信息 操作模式： (1) 输入客户卡号、移动电话或证件号码等信息进入客户信息界面 (2) 查看或维护客户相关信息 查看个人客户资料 功能描述 查看客户信息、账户信息、积分信息、卡账户信息，除了客户信息，其他信息在相关功能将详细讲 述。 客户信息分为基本信息、其他信息、其他联系信息、信用状况信息和所有联系方式，可以通过页面 上方标签页导航菜单进行切换来查看。 业务步骤 第一步、点击菜单客户处理 - 个人客户查询/管理，进入客户查询页面 第二步、输入客户关键信息，如信用卡卡号、移动电话、证件号码等信息后点击[搜索]按钮，若根据输 入的信息能够从系统中唯一检索出一个客户则直接进入第四步，若检索出多位符合检索条件的客户 则进入第三步 第三步、选择需要进行操作的客户，点击[查询]按钮 第四步、进入该客户操作界面，点击 按钮，扩展开客户信息 第五步、通过页面上方标签页导航菜单进行切换，来查看客户基本信息、其他信息、其他联系信息、信 用状况信息和所有联系方式 操作页面 业务检查  证件号，手机号，姓名，客户号，卡号不能都为空  若用户输入卡号进行搜索，系统会检查 1. 该卡号的卡是否已经销卡 2. 该卡号的卡是否为旧卡 3. 该卡的账户是否已经销户 若满足以上任一条件，系统将弹出提示框（如下图所示）提醒操作人员，点击确定后可继 续进行操作 交易输出 查询客户名下的卡片 功能描述 列出客户名下的卡片。 业务步骤 第一步、进入客户查询/管理界面，点击[列出客户所有卡片]按钮 第二步、系统将列出该客户的所有卡片 第三步、输入信用卡卡号、是否为旧卡信息，点击[搜索]按钮，搜索符合条件的卡片 操作页面 业务检查 无 交易输出 维护客户资料 功能描述 用来维护客户各种私人资料信息，用户点击“维护客户资料”，系统进入如下页面 业务步骤 第一步、进入客户查询/管理界面，点击[维护客户资料]按钮 第二步、系统进入客户资料编辑页面 第三步、输入需要修改的客户信息，点击[提交]或[提交并发短信]按钮 操作页面 业务检查  判断联系人关系和性别的匹配 1. 联系人与客户关系为兄弟的，则联系人不能为女性的 2. 联系人与客户关系为丈夫的，则联系人不能为女性的 3. 联系人与客户关系为姐妹的，则联系人不能为男性的 4. 联系人与客户关系为妻子的，则联系人不能为男性的 5. 客户性别为女性的，联系人与客户关系不能为兄弟和妻子 6. 客户性别为男性的，联系人与客户关系不能为姐妹和丈夫  如果证据类型是身份证，则生日与性别均要与身份证进行匹配，身份证号码最后一位校验 位必须正确。  新修改的证件类型/号码是否在系统中已存在  客户若为公司卡客户，不能进行证件类型维护  若客户原先不是公司卡客户，证件类型不能改为公司卡的证件类型  已核销的客户，不允许更改客户状态 交易输出 查看客户维护历史 功能描述