销售第一季度工作总结范文.docxVIP

销售第一季度工作总结范文 销售第一季度工作总结范文  时间荏苒，白驹过隙，一段时间的工作已经结束了，我们从中汲取了不少新的知识，理应有个小结来总结一下自己的所得与所失。那么要如何写呢?下面是我为大家整理的销售第一季度工作总结，希望能够帮助到大家!   销售第一季度工作总结篇1  20__年初制定的工作计划，又到了季度总结、思考、改进的时候了。在今年初设定工作计划时，告知自己每日成长一点点、每月转变一点点，希望自己一年中在思想上有所飞跃、学习的态度有所飞跃。  一、20__年第一季度工作总结  1、“基智团”的工作  在费老师的指导下，第一季度的基金销售改革工作取得了实质性的进展。每季度重点基金投资策略报告、每月基金短语评价、基金对帐单、季度定投基金投资策略报告、每周基金时事短信发送、基金发行信息短信发送等各项工作都有条不紊地展开。  3月份，在“银华90基金”销售过程中，做到及早安排、统一学习、相互竞争的局面，最终在本次基金销售中，取得500多万的成果，排名公司第五名。  2、思考工作中存在的问题，妥善解决每日下班回到家，安排自己十五分钟的时间，回顾一天工作中的得失，发现工作中的薄弱点，对于存在问题进行思考，自己设法提出可行性方案，次日进行准时解决。  二、20__年第二季度工作计划  1、增强基金客户的服务工作  目前，营业部需要从根本上转变经营模式，转变传统的经纪业务的过度依靠，需要将营业部转变成真正的营销客户中心。那么，我们的服务就是至关重要的了。  我们营业部的基金销售工作至今已经历了八个年头，期间也积累了千余基金客户及上亿的基金资产。如何能够更好地服务这些客户，从这些客户中挖掘潜能，盘活他们的基金资产呢?  每季度举办特色基金投资俱乐部，每次会议都安排一个主题吸引客户前来参加。会议中，我们将以基金投资的实例、分析解决客户对于自己存量基金的疑问，并出具基金短语点评，从而使客户对自己帐户中的基金准时了解，适时执行必要的赎回措施。  每次会议前，必须设计有针对性的调查问卷。会议结束后，必须对调查问卷准时进行梳理，了解客户的内在需求，将客户需求进行登记并予以解决。  目前，营业部的基金销售工作遇到瓶颈，我们必须转变思路，化危机为机遇，将自身能够做好的事情做到最好。通过自己的努力，带领营业部的基金销售走出瓶颈。  2、整理基金客户名单，改进基金服务模式  对于个人而言，服务基金客户必须细化手中客户名单。将手中全部客户分为重点客户(资产大常常购买基金)、核心客户(偶尔购买基金)、一般客户(持有套牢基金)。对于重点客户必须每次沟通前打印基金持仓明细，根据营业部的基金短语评论，与客户保持两周一次的电话沟通对于核心客户，根据营业部的基金短语评论，每月保持一次电话沟通对于一般客户，将每月的基金短语评论寄送给客户，并每月保持部分客户的沟通工作。  3、留意融资融券的业务学习，进展融资融券的客户  随着券商竞争格局日趋激烈，进展新业务的赢利模式也势在必行。所以，今年融资融券新业务也作为了营业部重点考核的目标之一。  在每日下午收盘后，利用半个小时的时间对融资融券业务及柜台操作流程进行学习。遇到融资融券开户需求时，把握实际开户流程，尽快分担开户柜员工的开户压力。6月30日之前，完成两个融资融券客户的开户指标。  作为营业部的一员，必须学习融资融券业务、进展融资融券客户，为营业部的进展作出自己的贡献。  4、团队成员相互支持，携手努力共创佳绩  心中理想的工作环境是团队成员和谐共处、各项业务由成员牵头组织学习并回答员工提出的疑难问题、部门之间相互支持帮助、学习成长热忱高涨的集体。  作为营业部的一颗“螺丝钉”，虽然渺小，但是也能够发挥自己的长处。在基金业务学习中，把握基金的特点，找出基金的卖点，安排让“基智团”成员轮流主持学习，对每位成员的讨论能力、组织能力、演讲能力都会有所提高。  通过书籍、等传媒方式来汲取正面能量，然后在部门员工之间、营业部员工之间起到传播正面力气的导体。  5、完成六月投资分析考试，做到有计划，有安排  6月11日，又是一次证券从业人员考试。我要利用现在起的两个月时间，对学习章节、学习要点按“周”进行划分，每周突出学习重点，把握书中的每一个知识要点，完成章节的练习题，争取在六月完成投资分析的考试。  销售第一季度工作总结篇2  20__年的第一季度已经过去了，在这三个月的时间中我通过努力的工作，也有了一点收获，我感觉有必要对今年销售工作的开局做一下总结。目的在于吸取教训，提高自己，以至于把工作做的更好，自己有信心也有决心在金融危机中把下季度的工作做的更好。下面我对本季度的工作进行简要的总结。