中国涂料行业报告-发展前景.docxVIP

? ? ? ? ? 中国涂料产量、销售量、建筑涂料市场、涂料市场格局及精装与旧房改造助力涂料行业发展前景 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 涂料的组成成分及作用 组成成分 作用 树脂及乳液 使涂料牢固地附着于被涂物表面并形成连续的薄膜 助剂 帮助薄膜的形成并使其具有一定的耐久性 溶剂 有助于施工和改善涂膜的某些性能 颜填料 包括颜料和填料，实现着色、防锈、填充等功能和作用。 数据来源：公开资料整理 ? ? 建筑涂料主要分为外墙涂料和内墙涂料两种，工业涂料又可细分为防腐涂料、汽车涂料、木器涂料、粉末涂料等。由原材料和涂料分类可得，涂料的上游主要为化工原材料制造业，而树脂、溶剂等化工原材料的上游是石油化工行业。涂料行业的下游主要有地产商、家具厂商、汽车制造企业、木器厂、船舶厂等。 ? ? 涂料产量平稳增长。据调查数据统计，2018年我国涂料行业总产量为2515万吨（含规模以下企业）同比增长23.2%，增速较2017年增加15.8个百分点，产量持续增长，主营业务收入总额达4085亿元。中国涂料工业协会数据显示，2018年全国纳入统计的1336家规模以上企业涂料总产量为1759.79万吨，同比增速5.9%。 2012-2018年中国涂料总产量趋势 数据来源：公开资料整理 2012-2018年建筑涂料总产量趋势 数据来源：公开资料整理 ? ? 从销售量来看，2019年以来涂料累计销量同比增速持续上升，2018Q4的-9.5%增长至2019Q3的37.1%，国内涂料需求有回暖迹象。从产销率来看，总体产销相对平衡，2016-2018年末产销率均维持在97.6%至99.6%之间，历年一季度产销率超过100%主要因为一季度是传统施工淡季。 2016Q1-2019Q3年中国涂料销售量趋势 数据来源：公开资料整理 2016Q1-2019Q4涂料产销率趋势 数据来源：公开资料整理 ? ? 2018年，建筑涂料总产量为890万吨，占全国涂料总产量的35.3%；工业涂料总产量达1625万吨，占全国涂料总产量的64.7%，其中，工业防护涂料产量为1010万吨，船舶涂料80万吨，集装箱涂料35万吨，车用涂料215万吨，工业木器涂料155万吨，粉末涂料200万吨。 2015-2018年建筑涂料和工业防护涂料为主导产品 数据来源：公开资料整理 2018年涂料细分类别产量占比 数据来源：公开资料整理 ? ? 建筑涂料可分为外墙涂料和内墙涂料。对于建筑涂料市场规模测算，需考虑当年新建房屋的涂装需求和当年旧房翻新的房屋涂装需求，旧房翻新以10年为一周期计算。 ? ? 建筑外墙涂装面积根据层高不同，大约为建筑面积的70%-80%；内墙涂装面积约为建筑面积的2.5-2.8倍。根据调查数据显示，建筑外墙的涂装面积和涂料用量之间的换算比例约为3.6公斤/平米，而内墙换算比例约为3平米/公斤。不考虑人工费用，普通的平涂外墙涂料约为20元/平米，普通的内墙乳胶漆价格在20元/平米左右。算得外墙涂料用量保守估计320万吨，市场规模约在200亿元左右，内墙涂料用量接近100万吨，市场规模在550亿元左右；2018为年建筑涂料用量约为409.5-465.9万吨，市场空间为716.05-806.04亿元。 ? ? 工程端涂料市场包括所有外墙涂装、精装房的内墙涂装，以及办公楼和商业营业用房的内墙涂装，除精装房仅考虑新建外，其余房建工程均考虑新建与翻新。零售端涂料市场主要考虑毛坯房的首次装修和自有住宅的二次翻新。 ? ? 在精装修趋势影响下，家居消费需求有从零售端向工程端转移的倾向。据奥维云网统计，2018年我国精装房交付占比约为27.5%，预计2019年可达32.8%，估计目前的精装房交付比重约为30%，毛坯房占70%。2018年建筑涂料在工程端用近量接近400万吨，市场空间约为370.40-418.91亿元。相信随着精装房交付比例提升，未来工程端建筑涂料需求将有较大释放空间。 2018年工程端建筑涂料用量近400万吨 数据来源：公开资料整理 ? ? 一、格局 ? ? 2018年国内涂料行业集中度略有提高。据调查数据显示，2018年主营业务收入超过1亿元的涂料企业有597家，主营业务收入总额达2756.4亿元，在所有统计样本中占比重85.25%，较2017年增长1.35%，就企业数量而言，较2017年新增24家。此外，1000名以后企业的主营业务收入占比明显下降。 全国涂料行业企业主营业务收入占比 数据来源：公开资料整理 ? ? 传统外资强势品牌在国内涂料市场仍占有较大份额，2018年中国涂料市场TOP100中外资占据了30家。然而，内资涂料企业近几年市场份额显著提升。2018年TOP200中，内资涂料企业主营业务收入1164.84亿元