金证客户经理.ppt

典型网络拓朴结构 第三十页，共三十三页。 软硬件平台 数据服务器，1台，PC服务器或小型机，平台：SCO UNIX 5.05、WINDOWS、LINUX、HP-UNIX、Solaris、AIX，数据库：SYBASE、ORACLE、INFORMIX、MS SQL。 应用服务器，1台，PC服务器或小型机，平台：WINDOWS、LINUX、HP-UNIX、AIX。 WEB服务器，1台，PC服务器或小型机，平台：WINDOWS、LINUX、HP-UNIX、AIX。 管理机，1台，平台：WINDOWS 第三十一页，共三十三页。 结束 与您携手合作 欢迎各位领导专家提问 第三十二页，共三十三页。 内容总结 金证银行客户经理管理软件。客户资源的科学细分，实施优质客户工程,提高营销的准确率。营销活动的全程化管理，提高银行营销服务水平。客户分类指标方案客户资产情况。全面反映客户信息的信息统一平台。全面反映客户信息的信息统一平台。体现主动服务亲情服务的现代营销管理。以“客户为中心”的客户模型。一个客户号可以对应多个银行帐户，可以对应多种业务。考核指标、考核方案可以灵活定制。根据考核结果，直接生成绩效工资报表和年奖金报表。客户经理：分级分类的客户经理考核管理。机构：分级分类的机构考核管理。客户经理营销活动、促销活动的计划制定、跟踪及反馈。营销服务—短信亲情服务。贷款逾期催收单——单调的信函通知方式。客户沟通利器——银讯通 第三十三页，共三十三页。 加客户综合帐户信息图 加客户综合帐户信息图 加客户综合帐户信息图 加客户综合帐户信息图 加客户综合帐户信息图 金证银行客户经理管理软件  第一页，共三十三页。 内容提要 系统概述 业务功能 系统体系 系统特点 项目实施 第二页，共三十三页。 项目背景 客户经理—“以市场为导向、以客户为中心、以效益为目标” 客户资源是银行的第一资产 客户的差异化服务是优质服务的发展趋势 有效的客户经理激励机制； 整合性的营销分析系统。 第三页，共三十三页。 系统定位 面向客户经理 建立以客户为中心的统一信息平台 客户资源的科学细分，实施优质客户工程,提高营销的准确率 营销活动的全程化管理，提高银行营销服务水平。 面向各级管理决策层 对各级各类客户经理进行绩效考核 对各分级分类分支机构进行绩效考核 为银行管理者，提供不同层面的数据统计查询分析 为银行产品创新提供支持 为银行经营，提供辅助决策支持 第四页，共三十三页。 系统目标 建立以客户为中心的金融客户关系管理系统 建立以客户经理为中心的金融营销服务平台 为银行管理层提供决策支持 第五页，共三十三页。 内容提要 系统概述 业务功能 系统体系 系统特点 项目实施 第六页，共三十三页。 数据库 数据采集模块 会计系统 总体功能图 信贷系统 客户经理管理系统 公共信息管理 客户信息管理 辅助决策管理 经理业绩管理 据 营销综合管理 客户分析管理 零售系统 卡系统 中间业务 其他系统 现有业务系统 技术管理员 支行/分行管理人员 客户经理 报表管理 系统管理 系统批处理 本行信息 金融常识 银行动态 消费信息 交流园地 客户基本信息 客户帐务信息 客户财务信息 客户资信信息 客户往来信息 黑名单查询 客户分类指标方案客户资产情况 客户负债情况 客户资产负债变化 客户收益情况 银行产品情况 客户成本情况 客户收息情况 客户贡献度信用度忠诚度 项目库管理 提醒服务 亲情服务 营销管理 促销过程 签约服务 试算助理 咨询投诉 客户经理考核指标及方案 客户经理业绩查询 客户经理进度监控 客户级别查询分析 存款结构查询分析 贷款结构查询分析 货款情况查询分析 资产负债情况分析 客户收益情况分析 客户收息情况查询 客户成本查询分析 客户贡献度、忠诚度、信用度 客户分配及调配 帐户分配及调配 机构考核指标及方案 风险预警管理 机构业绩统计分析 客户经理业绩分析 银行产品统计分析 交易渠道统计分析 客户存款结构分析 客户贷款结构分析 客户结构查询分析 客户资产负债查询 客户贷款情况分析 客户收益情况查询 贡献度、忠诚度及信用度 综合查询 业务台帐查询 营业报表查询 财务报表查询 常规报表制作 个性报表制作 报表模板定义 报表存储 第七页，共三十三页。 内容提要 系统概述 业务功能 系统特点 系统体系 项目实施 第八页，共三十三页。 系统特点 全面反映客户信息的信息统一平台； 灵活实用的考核机制； 体现主动服务亲情服务的现代营销管理； 分析数据呈现形式的直观性及多样化 灵活的客户资源分配手段 不同角色的岗位权限设置 多种辅助工具； 模块化的架构设计； 第九页，共三十三页。 1、客户信息统一平台 客户 帐户1 帐户2 帐户3 ………