定增非公开发行情况报告书.pdfVIP

目 录 第一节 本次 的基本情况 5 一、公司基本情况 5 二、本次 履行的相关程序 5 三、本次 方案 6 四、本次 对象基本情况 7 五、本次 的相关机构 9 第二节 前后相关情况对比 11 一、 前后公司前10 名股东持股情况 11 二、本次 对公司的影响 11 第三节 财务会计信息和管理层讨论与分析 14 一、公司主要财务数据和财务指标 14 二、管理层讨论与分析 16 第四节 本次募 金使用计划 21 一、本次募 金运用计划 21 二、募 金专项 相关措施 21 第五节 保荐人和 人 关于本次 过程和 对象合规性的结 论意见 22 一、保荐人关于本次 过程和 对象合规性的结论意见 22 二、 人 关于本次 过程和 对象合规性的结论意见 22 第六节 保荐机构的上市推荐意见 23 一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 23 二、保荐机构上市推荐意见 23 第七节 有关中介机构 24 一、保荐机构 24 二、 人 25 三、会计师 26 第八节 备查文件 27 释 义 在 中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义： 公司、 人、莱美药业 指 重庆莱美药业 莱美 指 莱美 投资 ，本次非公开 对象之一 投资 指 投资管理合伙企业（有限合伙），本次非公开 对象之一 六禾世元投资中心（有限合伙），原本次非公开 对象之 六禾世元 指 一 对象、 对象 指 莱美、 投资、 共3 名特定投资者 定价基准日 指 莱美药业第三届董事会第十次会议决议公告日（2014 年9 月3 日） 股东大会 指 重庆莱美药业 股东大会 董事会 指 重庆莱美药业 董事会 监事会 指 重庆莱美药业 监事会 中国 指 中国 监督管理 《公司法》 指 《中 民 公司法》 《 法》 指 《中 民 法》 《管理暂行办法》 指 《创业板上市公司 管理暂行办法》 国金 、保荐机构、保 指 国金 荐人（主承销商） 、 人 指 市 华信、 人会计师 指 华信 （ ）会计师 （特殊普通合伙） 本次非公开 指 公司本次向特定对象非公开 普通股 的行为 报告期 指 2012 年、2013 年、2014 年及2015 年1-9 月 日 指 所的正常营业日 元、万元 指 元、 万元 注： 除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不 符的情况，均为四舍五入原因造成。 第一节 本次 的基本情况