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云办公行业回顾及展望 ? ? 云办公产品包括以SaaS、PaaS等形式提供，无需线下部署服务器等硬件即可使用的办公产品。目前现有的云办公产品功能根据与企业经营结合深度的不同大致可以分为三类，分别是涉及信息共享的云协作类功能、涉及行政及审批流程的云审批功能以及与企业业务数据结合的云业务类功能。三类功能的逐步出现标志着云办公产品的功能不断增强。 云办公分类 ? ? 随着云办公产品功能不断增强，其应用场景也日渐多元化，如即时通讯、流程审批、云储存等，均需要对应的协同功能。目前国内的云办公产品，具有单品能力突出的特点，如文档功能或者音视频会议功能或单独的即时通讯功能。 云办公产品应用场景分类 ? ? 云办公行业上有主要为软硬件供应商、电信运营商以及IaaS服务等，上游行业为云办公提供运行所必须的硬件设备、软件服务以及网络支持等。上游市场的技术发展有利于提高云办公行业的市场效率和产品竞争力。 ? ? 云办公行业下游主要以企业为主，通过云办公产品，企业将人力资源、工作进展、公示公告等项目形成线上业务，从而提高企业运行效率。 云办公行业产业链结构示意图 ? ? 2018年，我国互联网宽带接入端口“光进铜退”趋势明显提升，光纤接入（FTTH/0）端口比2017年末净增1.25亿个，达到7.8亿个。截至2019年11月，国内光纤接入（FTTH/O）4.18亿个，占固定互联网宽带接入用户总数的92.5%。 ? ? 网络服务升级，极大程度地提高了传输速率、能够保障高清视频会议稳定流畅的运行以及大文件传输等功能。 2012-2019年11月中国光纤接入（FTTH/0）端口 ? ? 我国硬件设备供给规模提升反映出我国智能设备的渗透率已经达到较高水平，云办公的应用能够有效实施，同时硬件设备性能的不断提升，有效保障了云办公行业运行过程中的效率和稳定性。2019 年全年，智能手机出货量 3.72 亿部，其中，4G 手机3.59 亿部，5G 手机 1376.9 万部。微型计算机产量3.42亿台，相比2018年提升了11.28%。 2012-2019年中国云办公硬件供给情况 ? ? 早在2016年，我国企业使用计算机的比例已经达到 99%，企业使用互联网比例也已经达到 96%。企业层面的互联网和计算机普及为云办公的推广打下基础。 ? ? 截至2018年年底，全国实有各类市场主体11020万户，比2017年增长12.28%，其中企业3474.2万户，新增670万户；个体工商户7328.6万户，新增1456.4万户；农民专业合作社217.3万户，新增23.1万户。 2011-2018年我国实有各类市场主体数量走势图 ? ? 2014年以来，移动办公产品钉钉，金蝶云之家、用友畅捷通等产品陆续面世，开启了移动办公产品高速增长的时期。而近年来，云办公市场增速略有下降，但整体仍处于高速增长期。 ? ? 根据《 》截至2019年，国内智能移动办公市场规模约273亿元，同比增长16.67%，2012-2019年国内智能移动办公市场规模复合增长率26.05%。 2012-2019年中国智能移动办公市场规模 ? ? 2020年开始，由于我国受到新冠疫情影响，全国绝大部分单位及企业无法按时复工，企业部分业务仅线上板块持续运营，导致国内线上办公需求爆发式增长。截至2020年2月1日，共有多家厂商对外宣布免费开放云办公软件，这些免费开放的云办公产品当中以即时通讯和视频会议工具为主。 非冠疫情期间免费开放的云办公产品 ? ? 受疫情影响，国内云办公业务从推广阶段快速进入实用阶段，规模急速扩张的同时也提高了云办公相关软件运载能力的要求。尤其在视频会议领域，网络服务以及技术支持是保障内容流畅的关键，未来云办公软件厂商的带宽和服务器扩容能力预计将成为市场竞争的核心。另一方面，企业的业务环节在线上完成，意味着云办公厂商需要提供所有应用场景的在线化工作协同方案以及业务集成方案。 ? ? 整体来看，我国云办公行业受此次疫情影响，行业增速势必出现大幅增长，云办公厂商在接受规模扩张福利的同时，云办公厂商所提供了服务能力以及业务集成能力和数据安全性则成为来了行业竞争的关键点。