2023年数据中心建设分析报告.doc

2023年数据中心建设分析报告 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、移动互联网、云计算、大数据—需求支撑IDC建设如火如荼 3 1、国内IDC现状 4 2、国内IDC需求 5 3、国内IDC建设规划 5 二、数据中心建设刺激大功率UPS等高端基础设施需求，外资占主导 6 三、对垒“模块化解决方案”、“绿色节能”，数据中心市场准入门槛高 7 一、移动互联网、云计算、大数据—需求支撑IDC建设如火如荼 移动互联网、云计算、大数据、智慧城市的兴起，电信、工业、交通、金融、政府、医疗等领域的数据中心（IDC）建设如火如荼。 2021年，全球在数据中心领域投资增长22%，从2020 年的约860 亿美元增长到1050 亿美元；而McKinsey Company 在其2016 年报告中指出“在设施、服务器、存储设备及管理人力成本中（McKinsey Company，2016），当今的数据中心约占整个公司IT 预算的25%”。 2015～2021年，国内IDC业务市场整体保持40％以上的复合增速；2016年由于我国实际停发IDC 牌照，积累大量投资需求。 根据ICT Research 研究统计数据（2020 年），2020 年数据中心投资规模为751.8 亿元，比2019 年增长13.1%；其中数据中心基础设施产品主要包含UPS、空调、电池、机柜、监控等系列供配电和制冷产品，2021 年整体规模预测为156 亿元，达到2016 年将达到220 亿元，每年保持的复合增速为8-10%。随着2021 年11 月工信部颁发《关于进一步规范因特网数据中心（IDC）业务和因特网接入服务（ISP）业务市场准入工作的实施方案》，IDC 准入大门再次打开，IDC 也有望再次迎来加速扩张。 云计算市场的发展、移动互联网海量数据的指数增长，IDC需求日益旺盛。根据Gartner2020 年的统计数据和工信部《云计算白皮书》，中国云计算市场目前仅占全球2020 年900 亿美元的3％（2015 年预计翻番达到1758 亿美元），但年增速40％。根据思科统计，全球移动数据流量从2021 年到2018 年将增长7 倍，而亚太地区将以76％的复合增速，达到每月5.3EB 的数据流量（远超第二名北美地区的2.1EB，1EB=10.7 亿GB）。 1、国内IDC现状 基于工信部《云计算白皮书》（2021 年版），我国现有各类数据中心或计算机机房约43 万个（美国有77 万个）数量约占全球13%，但单体规模普遍偏小，技术和运营水平普遍较低。其中，经营性IDC 921 个，面积88 万平方米，17.7 万个机柜，可容纳200 多万台服务器，北、上、广、深等东南部经济发达地区是数据中心用户的主要集中区域。 2、国内IDC需求 根据工信部电信研究院互联网中心数据，国内目前5.6 亿以上的互联网用户数，数据流量2021～2015 年将增加7～10 倍，需要新增160 万台服务器，相当于现有经营性IDC 建设规模翻番，而互联网应用仅占IDC 需求的38.7％。 3、国内IDC建设规划 根据工信部《云计算白皮书》统计，截至2021 年 3 月，全国已有13 个省市自治区规划了约30 个左右的10 万台服务器以上规模的大型数据中心建设项目，多个地方的规模甚至达到数百万台。这些IDC 项目规划总投资达到2700 多亿元，如果这些项目能够按规划建成，可容纳服务器将超过1000 万台，相当于目前全国IDC 总规模的5 倍。 二、数据中心建设刺激大功率UPS等高端基础设施需求，外资占主导 根据ICT Research 统计，国内中大型数据中心占数据中心投资的85％以上，数据中心的快速发展， 将刺激大功率UPS 等高端设施需求。但以UPS 电源为例，功率越大，技术、工艺和整体解决方案的门槛也越高，此前大型数据中心的UPS 电源系统，基本被外资垄断。 三、对垒“模块化解决方案”、“绿色节能”，数据中心市场准入门槛高 在数据中心领域，客户对整体解决方案极为关注，寻求合理的“一揽子”解决方案：供配电系统如何部署，温湿度环境如何控制，基础设施如何管理，IT 系统如何布局等。同时，由于数据中心规模不一， 资金投入有别、建设过程侧重点各有不同，客户同时希望获得一个按需提供、方便扩容的“柔性”解决方案。整体性与模块化，这两个维度界定了数据中心基础设施解决方案的趋势要求。 国内数据中心目前占国内电力消耗1.5%，美国占2％，2020 年美国数据中心的总耗电量已超过1000 亿千瓦时，总电力成本高达74 亿美元；如果国内IDC 未来几年数倍增加，IDC 带来的电力消耗也将远超美国水平，这其中有巨大的节能空间。这一方面推动标准化的、节能导向的新