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重点客户回访记录表 客户名称 所属营业部 客户等级 客户客户号 客户回访编号 维护人员姓名 回访主要对象 职 位 其他人员 回访日期 回访方式 □亲往 □电话 主访者 参与人员 客户联系人姓名 性 别 职 位 办公电话 宅 电 手 机 传真号码 Email 参与证券投资年限 目前投资总额 证券资产分布 股票投资金额 债券投资金额 基金投资金额 其它 一般投资年限 预期年收益率 目前可投资金额 风险偏好 □ 高 □ 中 □ 低 对我公司的主要印象 对我公司及所在营业部服务的看法 对我公司提供的金融理财产品、投资咨询产品的看法 客户的需求与建议 是否与营业部有融资、拆借、理财、三方监管等违规业务