银行vip管理系统设计说明书毕业论文初稿.docVIP

- 第 PAGE 27 页 银行优质客户管理系统 设计说明书 版本：1.0 日期：2011年9月 编写：设计组  文档修订控制 序号 版本号 修订日期 修订概述 修订人 审批人 备注 1 1.0.0 2011.9.28 新建文档  目 录 TOC \o 1-5 \h \z 1 引言 5 1.1 编写目的 5 1.2 背景 5 1.3 系统目标 5 1.4 定义 6 1.5 参考资料 6 2 系统总体设计 6 2.1 系统环境 6 2.2 系统结构图 6 3 业务系统概要设计 7 3.1 系统流程图 7 3.2 银行vip系统模块 8 3.2.1 基本要素定义 8 3.2.1.1 理财产品维护 8 3.2.2 银行客户管理 8 3.2.2.1 VIP客户申请 8 3.2.2.2 客户审批（制卡） 9 3.2.2.3 客户经理分配 9 3.2.2.4 客户经理移交 10 3.2.2.5 审核进度查询 10 3.2.2.6 客户综合查询 10 3.2.2.7 客户导出 11 3.2.2.8 导出VIP账户 11 3.2.3 业务数据收集 12 3.2.3.1 每月客户资料导入 12 3.2.3.2 余额导入 13 3.2.3.3 保险导入 13 3.2.3.4 银信通导入 13 3.2.3.5 理财产品业务 14 3.2.3.5.1 理财产品业务录入 14 3.2.3.5.2 理财产品修改 14 3.2.3.5.3 理财产品业务查询 15 3.2.4 服务节信息管理 15 3.2.4.1 服务节客户资料登记 15 3.2.4.2 11185服务节回访登记（针对服务卡用户） 16 3.2.4.3 11185回访统计 17 3.2.5 营销管理 17 3.2.5.1 营销经理维护/查询 17 3.2.5.2 客户营销记录 17 3.2.5.3 营销记录查询 18 3.2.5.4 营销助手 18 3.2.5.5 营销业绩生成 18 3.2.5.5.1 客户经理业绩生成 18 3.2.5.5.2 客户资产生成/收集 19 3.2.6 业务统计分析 19 3.2.6.1 客户资产（余额、理财等业务）分析 19 3.2.6.2 理财产品销售业绩汇总 19 3.2.6.3 营销业绩查询 20 3.2.7 网点/班组（南区）金融模块 20 3.2.7.1 业绩目标维护 20 3.2.7.2 每日网点余额维护 21 3.2.7.3 每日银信通业务维护 21 3.2.7.4 每日保险保费维护 22 3.2.7.5 各专项数据汇总 22 4 大客户管理系统调整 23 4.1 数据结构调整 23 4.2 功能模块修改 23 4.2.1 客户资料维护 23 4.2.2 大客户管理接口 24 5 客户调查/回访 24 5.1 调查/回访要素定义 24 5.1.1 调查批次定义 24 5.1.2 调查问题定义 24 5.2 调查/回访单生成 25 5.3 调查/回访单处理 25 5.4 调查/回访统计分析 25 5.5 银行vip服务节调查 26 5.5.1 服务节调查单个别录入 26 5.5.2 服务节调查单批量生成 26 引言 编写目的 对银行优质客户管理系统进行整合、调整（将vip等客户资料整合到大客户管理；对系统进行框架调整），本文对涉及的数据结构及功能设计、业务流程设计进行阐述，以指导系统开发人员进行开发编码工作，本文也可作为与用户交流的材料。 背景 （1）2011年上半年，已建成银行优质客户管理系统。 银行自CRM系统投入使用以来，在网点对银行优质客户的维护方面，在管理单位对网点服务优质客户情况的跟踪、监控等方面发挥了重大的作用。 随着系统的应用的不断深化，在系统使用的过程中，各使用单位也提出一些疑问和建议。为此，市局代理部7月初就CRM系统的应用情况进行了摸查，并与信息技术局开发人员一起对在使用CRM系统过程中问题比较多的网点进行了实地走访。从现在各渠道反馈的信息来看，CRM系统在VIP审核、客户管理、权限管理、数据导入等方面需要修改和完善。其一缺陷就在银行vip、万元户等客户的