销售管理子系统.docVIP

精选word 精选word . . 精选word . 老客户前沿：销售管理子系统 主要用于 业务接单后商务人员录入客户订单并跟踪出货 老客户 ————?商务录入客户订单-?录入出货通知单-?录入销货单（仓库做） 新客户简易流程：业务接单 新客户 ———商务维护客户信息?录入客户订单?录入出货通知单?录入销货单(仓库做) 一录入客户信息（财务做） 录入客户信息前需. 1. 录入部门信息(基本信息子系统) 2. 录入职务名称信息(基本信息子系统) 3. 录入用户信息(基本信息子系统) 4. 录入会计科目信息 (会计总账子系统) 5. 录入币种汇率信息(基本信息子系统) 6. 录入交易对象信息(基本信息子系统) 7. 录入付款条件(基本信息子系统) 输入画面: 单头信息及基本信息录入: 点击,如下图. 精选word 精选word . . 精选word . ,都可为空白.停业日期:于报价单,订单,订单变更单,销货单,出货通知单录入作业,当异动日期大于停业日期时不可交易.若「联系人」空白时,默认给「负责人」,总公司不为空白时,才可输入「总公司付款」.若「客户全称」空白时,默认为「客户简称」可空白,输入时应大于等于零必须注明,点选 ,都可为空白.停业日期:于报价单,订单,订单变更单,销货单,出货通知单录入作业,当异动日期大于停业日期时不可交易. 若「联系人」空白时,默认给「负责人」,总公司不为空白时,才可输入「总公司付款」. 若「客户全称」空白时,默认为「客户简称」 可空白,输入时应大于等于零 必须注明,点选进行查询,可点选按[F2]业务人员信息查询 总公司不为空白时,才可输入「总公司付款」 可以为空白 客户编号:*不可空白,不可重复.可点选 (或快捷码[F2])编码原则设置查询.如下图. *核准状况不可输入为参数设置的客户核准状况『:核准状况变更』,对客户的核状况进行修改,如下图(浏览状态并且用户有审核权限时,此功能才可使用) 精选word 精选word . . 精选word . 2 地址信息录入 可空白,[F2]地址信息查询.[F3]客户地址编号维护.[F3]客户地址编号维护,本系统提供同一个客户多送货地址的信息建档,请由[F3]开窗输入.都可为空白,可根据实际情况输入,应详细写明以备查. 可空白,[F2]地址信息查询.[F3]客户地址编号维护. [F3]客户地址编号维护,本系统提供同一个客户多送货地址的信息建档,请由[F3]开窗输入. 都可为空白,可根据实际情况输入,应详细写明以备查. 3. 交易信息录入, *交易币种:不可空白,「共用参数-记账本位币」.按[F2]币种信息查询,可输入币种汇率的币种 *定价顺序:不可空白.即报价单,客户订单,受订单销售单价的默认方式. 认初值为「142」.[F2]定价顺序编号查询 *开票日期:可空白,非空白时,输入时必须介于1~31.为应收/应付账款管理子系统需求,对某些客户来说规定请款的周期,譬如以26日为截止点,即上月27日至本月26日间的销货,可于月底请款,我们称此种开票方式为按客户开票日期开票. *付款条件:配合付款条件的设置,可按结账日期推算预计收(付)款日.资金实现日和取得折扣方式.按[F2]付款条件编号查询.输入后显示付款条件名称或[F3]原付款条件描述查询. 精选word 精选word . . 精选word . 发票种类: 不可空白,计分A.专用发票? B.普通发票? C.其他.自动默认「A.专用发票」.税种:不可空白,区分为1.应税内含,2.应税外加,3.零税率,4.免税及9.不计税五种可空白.最近交易: 发票种类: 不可空白,计分A.专用发票? B.普通发票? C.其他.自动默认「A.专用发票」. 税种:不可空白,区分为1.应税内含,2.应税外加,3.零税率,4.免税及9.不计税五种 可空白.最近交易:可由销货单审核来更新 输入时须大于等于零.折扣后单价=折扣前单价*折扣率.输入与显示时为*100.0存入时除以100.例:50% 存入值为 0.5000 不可为空白 *账款科目: 1)可空白,输入时表示客户应收账款的明细科目编号,此科目不得为统驭账户,一般应收账款如果区分到客户别,则应明订,如果只有一个汇总科目,则无须输入. 2)可按[F2]会计科目信息查询.为自动分录系统需求信息. *预收科目: 1)可空白,输入时表示客户预收账款的明细科目编号,此科目不得为统驭账户,一般应收账款如果区分到客户别,则应明订,如果只有一个汇总科目,则无须输入. 2)可按[F2]会计科目信息查询.为自动分录系统需求信息. *票据科目: 1)可空白,输入时表示客户应收票据的明细科目编号,此科目不得为统驭账户,一般应收票据如果区分到客户