电商行业分析报告.pdfVIP

2022年电商行业分 析报告 2022 年 1 月 目 录 一、2020年网购交易总额突破 1 万亿大关 二、B2C 占比创新高，达30% . 三、电商集中度在加剧，强者愈强. 四、移动网购和移动支付的新发展. 五、对电商发展的一些新思考和新展望 一、2020年网购交易总额突破 1 万亿大关 过去十年，我国网络购物市场从无到有，经历了超高速的发展， 2004 年，网络零售额仅有45 亿元，在短短10 年不到的时间中飞速 上涨，2020 年突破1 万亿元大关，达到1 万3 千亿元左右，年均增 长速度超过100% 。 网络零售额占社会消费品零售总额的比重从2004 年的0.08%上 涨到2020 年的6.2%。不过仍然低于英国（12% ）、德国（9% ）等发 达市场。考虑到我国人口基数大、人口密度高等特点，网购仍有很大 提升空间。 2020年3季度，网络零售额达到3202亿元，同比增长65% 。2020年 4季度，由于各大电商之间的竞争更加激烈化，积极抢占“双十 一”“双十二”等重要促销节点，充分发挥节假日经济效应，网络零 售额达到4239亿元，同比增长80% 。其中，淘宝和天猫在双十一当天 交易额高达191亿元，创下单日网购交易的新纪录，令整个零售市场 瞠目结舌。不过我们判断，随着基数扩大以及网购消费理性化发展， 网购零售额的增长速度将在3年内下降到30% 左右，并将在这一水平 保持较长时间。 二、B2C 占比创新高，达30% 虽然网络购物交易额的总体增长速度有所放缓，从过去的100% 以上下降至2020年的60% 多，但是B2C依旧维持高位增长，不同模式 之间体现出更加明显的分化。 2020 年，B2C交易额达到3873 亿元，增速达103.6%，远远快于 C2C的54.2%的增速。 网购交易中，B2C的占比从2021 年底的7.8%上升到2020年的 29.7%，三年内提升了近四倍！随着消费者网络购物习惯的成型，对 价格的敏感度会逐渐降低，更加注重商品的质量及售后服务，B2C 的 发展后劲更足、潜力更大，“B2C将是未来网购的主流发展模式”。 其实，从淘宝这家中国电商最前沿、最敏锐的公司战略选择上，也可 以看出这一点，作为C2C领域绝对老大的淘宝，近两年已经逐渐将战 略资源和重点转向B2C模式的天猫（即淘宝商城，专门独立出来打造 的B2C平台），可见其已经预判到未来网购市场的发展方向。 三、电商集中度在加剧，强者愈强 在B2C快速增长的过程中，主流电商的市场份额逐渐增加，市场 集中度也在相应上升，CR10从2019年的94.5%进一步上升至2020 年的 96.3%。具体来看，2020 与2019 年相比，排名前10 位的电商中，有8 家市场份额上升、1 家份额下降、1 家持平，体现出强者更强的趋势。 表 1：B2C 市场集中度在上升 其中，天猫、京东、苏宁易购、亚马逊等几大龙头B2C的市场份 额均有所提升。 腾讯 （QQ 商城）因为入主并购了易迅网，因而排名和市场份额 迅速上升至第四位，国美电商整合了国美在线和库巴网，排名亦有所 上升。此外，唯品会、一号店成为新晋TOP10 ，一家专注与奢侈品网 购，一家以类似网上超市的日用品食品为特征，体现出垂直类电商的 存在空间。 此处，为了方便读者，我们将之前对于“聚焦于四分市场的垂直 类电商”以及“互联网巨头开拓的电商平台”这两类的分析摘录如 下： 第四军团：聚焦于细分市场的垂直类电商，如专注包类的麦包包、 1 专注服装的凡客、专注食品超市的 号店、专注男装的七匹狼网上商 城、专注奢侈品的尚品网等。如前文所分析，垂直类电商的机会在于 满足专业化的、细分市场的需求，其竞争策略应当聚焦于产品的差异 化、品牌化，以及服务的专业化、个性化，而不能单纯靠成本和低价。 走低价路线、产品标准化程度较高、奉行成本领先战略的垂直类电商， 在与规模制胜的大型综合类电商竞争时，也许最后免不了被淘汰或吞 并的命运。找准细分市场、精准定位、并且突出差异化、个性化，才 是垂直类电商制胜之道。 第五军团：这是不容忽视的另一种力量，腾讯、盛大、百度等互