互动专员工作指引培训课件.docxVIP

精品文档 精品文档 精品文档 精品文档 务，代表公司行使销售及服务职能；互动专员是互动业务的助销人员，负责公司下达的业务指标达成作；互动专员是寿险公司营业单位的互动业务管理人员，负责互动业务单证管理和承保出单，协助营常管理。 务，代表公司行使销售及服务职能；互动专员是互 动业务的助销人员，负责公司下达的业务指标达成 作；互动专员是寿险公司营业单位的互动业务管理 人员，负责互动业务单证管理和承保出单，协助营 常管理。 互动专员日常工作指引 第一张灯片 大家好！我是中国人寿财险吉林省分公司互动业务部的 潘景春，很高兴今天能与大家一起交流一下互动专员日常工 作的流程。 在座的各位即将成为中国人寿财险吉林省分公司的互 动专员，那么什么是互动专员呢？ 第二张灯片 产险互动专员是公司派驻寿险公司营业单位的业务代表，负责接洽业务、查验标的、提供客户服互动专员的定义是 产险互动专员是公司派驻寿险公司营业单位的 业务代表，负责接洽业务、查验标的、提供客户服 组织，以业务指标达成率作为绩效考核的主要依据； 组织，以业务指标达成率作为绩效考核的主要依据； 互动专员是互动业务的辅导人员，为寿险公司销售 人员提供培训，协助寿险公司销售人员开展销售工 业区的主业推动，同时接受寿险公司营业单位的日 业区的主业推动，同时接受寿险公司营业单位的日 推动活动职场中针对销售人员开展互动业务日常培训保、理赔等产险互动业务的售后服务八、负责所服务营销职场产险互动业务客户资料的维护第三张灯片 推动活动 职场中针对销售人员开展互动业务日常培训 保、理赔等产险互动业务的售后服务 八、负责所服务营销职场产险互动业务客户资料的维护 一、 与寿险公司营业单位沟通，协调产险互动业务工经过多年来公司的总结，财险互动专员应履行十八条工 作职责。 一、 与寿险公司营业单位沟通，协调产险互动业务工 作计划 作计划 二、 结合产险公司互动计划，在营销职场中开展业务 三、 根据互动业务需要及营销职场工作计划，在营销 三、 根据互动业务需要及营销职场工作计划，在营销 四、 辅导销售人员制作产险承保计划书，协调销售人 四、 辅导销售人员制作产险承保计划书，协调销售人 员按照承保流程，完成相关事务手续，协助销售人员提供续 五、 根据销售人员的需求，合理安排时间，进行必要 五、 根据销售人员的需求，合理安排时间，进行必要 的客户陪访六、 协助进行缩服务营销职场产险互动业务标的查验（包括验车）及初审放、续保业务的追踪与落实 的客户陪访 六、 协助进行缩服务营销职场产险互动业务标的查验 （包括验车）及初审 放、续保业务的追踪与落实 七、负责所服务营销职场产险互动业务续保清单的发 七、负责所服务营销职场产险互动业务续保清单的发 新九、负责所服务营销职场 新 九、负责所服务营销职场“财险园地”的布置、维护与更 产）写分析报告十四、协助寿险公司营业单位组织策划各类产险互动业十六、协助寿险公司营业单位开展产险互动业务市场调查，研究市场变化与应对策略十七、协助寿险公司营业单位实现产险互动业务发展目标十八、履行寿产、寿险公司赋予的其他工作职责管理（产险公司资产是指由产险公司购买下拨，其他单位及 产） 写分析报告 十四、协助寿险公司营业单位组织策划各类产险互动业 十六、协助寿险公司营业单位开展产险互动业务市场调 查，研究市场变化与应对策略 十七、协助寿险公司营业单位实现产险互动业务发展目 标 十八、履行寿产、寿险公司赋予的其他工作职责 管理（产险公司资产是指由产险公司购买下拨，其他单位及 十、负责所服务营销职场产险公司资产的使用、维护与 十、负责所服务营销职场产险公司资产的使用、维护与 个人捐送、委托代管或从营业单位借用租赁的所有物品与资 个人捐送、委托代管或从营业单位借用租赁的所有物品与资 十一、统计所服务营销职场的产险互动业务业绩，建立 十一、统计所服务营销职场的产险互动业务业绩，建立 业务台帐，协助费用结算 反馈寿、产险公司相关部门，督促产险互动业务流程与管理 反馈寿、产险公司相关部门，督促产险互动业务流程与管理 十二、收集产险互动业务开展中出现的各类问题，及时环节的持续改善十三、协助寿险公司营业单位开展产险互动业务的销售第五张灯片 十二、收集产险互动业务开展中出现的各类问题，及时 环节的持续改善 十三、协助寿险公司营业单位开展产险互动业务的销售 管理和活动管理，收集、整理和分析相关业绩信息，定期撰 管理和活动管理，收集、整理和分析相关业绩信息，定期撰 务专题会议 务专题会议 十五、协助寿险公司营业单位协调处理产险互动业务的 相关投诉与业务冲突 客户至上用心服务爱司敬业创新争先 客户至上 用心服务 爱司敬业 创新争先 公平竞争 保守秘密 遵纪守法诚实守信无论从事什么工作都应该有相应的规范准则，财险互动 遵纪守法