一种基于替代基金的调仓路径调整方法、装置和系统.pdfVIP

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2023-11-25 发布于四川
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一种基于替代基金的调仓路径调整方法、装置和系统.pdf

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本发明公开了一种基于替代基金的调仓路径调整方法、装置和系统，通过三个方面对获取的基本调仓路径进行调整，以使调整后的调仓路径更符合用户的需求，同时还提升了其调仓成功率。其中，所述三个方面包括对待调仓基金的赎回状态和交易状态以及目标基金的申购状态、交易上限和交易范围。由于本发明的目标基金均为待调仓基金的替代基金，因此本发明所提供的调仓方法在对客户持有基金进行调仓的同时还保证了客户基金持仓与目标策略组合的同步率。同时所提供的针对调仓路径进行调整的三个方面，也最大限度提高了调仓成功率，也提高了用户收益。

(19)国家知识产权局 (12)发明专利申请 (10)申请公布号 CN 117114889 A (43)申请公布日 2023.11.24 (21)申请号 202311031531.2 (22)申请日 2023.08.16 (71)申请人易方达基金管理有限公司地址 5