B11101100第三方理财从业操作技能实训课程简介.docVIP

课程简介 第三方理财从业操作技能实训（Third-party financial operation skills training courses） 课程编号：课程性质：实践环节 课设学期及学时分配：第七学期，2周 适用专业及层次：国际经济与贸易（金融服务与金融理财方向）本科专业 先行课程：第三方理财从业知识技能 后继课程：无 选用教材：《助理理财规划师专业能力》 推荐参考书： 1、《理财规划师》基础知识，作者：中国就业培训技术指导中心，出版社：中国财政经济出版社，2013年版 2、《助理理财规划师专业能力》，作者：陈雨露,刘彦斌，出版社：中国财政经济出版社，2011年版 3、《理财规划师》专业能力，作者：中国就业培训技术指导中心，出版社：中国财政经济出版社，2013年版 4、《个人理财实务》，作者:郑兴，张璇，出版社：中央广播电视大学出版社，2014年版 课程目的与内容： 本课程包括了两个实训项目，实训项目一主要是为了训练学生综合理财策划书的编制，实训项目二对于专业理财师的工作流程做了详细的论述，并通过模拟训练来提高学生的理财营销技能，具体的课程目的如下： 1、掌握个人理财的基本原理和基础操作规范，学会与客户沟通的技巧，能够运用相关的理财分析规划知识，按照理财规划的业务操作流程顺序设计理财规划。 2、从专业理财师的角度出发，培养学生的产品分析、客户分析 3、训练学生理财策划书的制作， 4、训练学生理财营销的能力。 课程修读指导建议： 通过课程学习学生应达到如下要求： 一是了解理财规划是的工作内容和工作性质；二是能够制定完整的综合理财策划书；三是对金融营销技能学以致用。 课程学习要求学生在学好课程基础知识和理论方法的同时，能够较好的将理论方法用于实际问题的分析解决中。教师将通过案例式教学，项目重现式训练的方式引导学生掌握理财从业需要掌握的业务知识，为在金融行业就业打下基础。 撰写人：杜衡 审核人：