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保险公司中介业务部年终工作总结

一、业务指标完成情况

一年来，我部在省分公司的正确领导和大力支持下，积极发展中介业务，总体上说，按“超常规、跨越式”的发展思路，公司中介业务收入基本上实现了稳步增长，并占据了中介市场的有利地位。根据统计，中介部通过营销员渠道实现的保费占分公司总保费收入的XX%以上。同时，中介部积极开拓新的业务渠道，在新职场增设了三部POS机，为新开办的个人财产保险业务的客户提供便捷的服务，有一些客户采取了通过银行转账的结算方式，更突显了通过银行POS机便捷的收费方式的优越性，我部也加大了对银行POS机的宣传，全年通过银行POS机收费XXXXX万元。

二、积极推动中介业务持续、健康发展

我部紧密围绕“中介业务的长远发展和高效运作”这一中心，坚持“规模、效益、价值”三统一原则，通过加大资源配置、强化市场开拓、完善服务体系等举措，积极推动中介业务持续、健康发展。

一是加大资源配置力度。中介部进一步充实了前台坐席人员，提高了业务处理效率。针对一些通过银行转账收取保费的客户，我们积极与相关银行协商合作，增加了POS机的数量。同时与银行建立了良好的合作关系。针对以前委托银行代为收费的一些客户不愿意通过银行转账的情况，我们积极与这些客户进行沟通，选择了既方便客户又方便收费的委托扣款方式。现在已有XXX家单位和XXX个个人使用委托扣款方式缴纳保费，既保障了保费的安全、完整和及时收取，又方便了客户缴费。

二是强化市场开拓。根据中介部队伍不断壮大的实际情况和不断发展的业务需求变化，我部对中介团队进行了细分，并在此基础上积极进行市场开拓。通过加强对团队的管理和培训，注重团队建设，使团队凝聚力不断增强；通过细分业务领域和明确业务目标，积极发展直销团队；通过深化与保险同业公司的合作，签订委托代理协议，发展合作伙伴；通过新设银行网点开辟新的合作领域等措施，扩大合作伙伴队伍；通过大力宣传保险知识普及保险意识、提高保险认知度等举措积极开拓市场；通过参加省保险行业协会组织的“湖南保险中介从业人员资格认证培训班”和“湖南保险中介机构法人代表高级研修班”的学习以及在长沙市人民中路XX号召开“湖南XX保险代理有限公司开业庆典仪式”等活动的组织和参与，提升公司在保险行业的知名度和影响力。一年来，通过不懈努力，中介部已初步形成以直销团队为主体、以合作伙伴为辅助的市场开拓体系。

三是完善服务体系。为了给客户提供优质高效的服务以吸引和留住客户，中介部对服务体系进行了规划和建设。一方面是加强业务流程管理，优化服务流程，提高服务效率。针对各岗位工作特性及业务流程进行了详细分工，制定了具体的操作规范；积极与相关银行沟通联系并多次协商谈判签订新的合作协议，在相关费用支付标准降低的前提下保障了公司收益并降低了成本；组织全省中介坐席人员对保单建档程序进行全面升级，建档时间由原来的XX个小时缩短到现在的XX个小时以内；根据客户需求开发上线了移动POS收费系统和移动短信提醒系统。另一方面是加强客户维护工作。根据合作协议内容制作规范的客户服务流程并认真贯彻落实；在收费高峰期开通多条收费通道并对系统进行升级优化确保系统正常运行提高收费成功率；积极处理客户投诉事件并及时回访客户提高客户满意度；建立完善的信息收集反馈机制及时了解客户需求并针对客户需求及时升级完善相关系统以满足客户需求。

三、存在的问题和不足

虽然中介部取得了一定的成绩，但仍存在一些问题和不足：一是部分直销团队成员开拓精神不足；二是部分合作伙伴关系不够融洽；三是团队成员业务水平参差不齐、部分成员业务能力有待提高。

四、下一步工作打算

下一步工作中，中介部将认真分析直销团队成员和合作伙伴存在的问题和不足，结合市场需求和同业公司成功经验及本部实际并通过团队学习和培训等措施提升团队成员的业务技能水平和专业服务能力以促进业务的持续、健康发展。同时要充分利用国家对保险中介市场的管理体制逐步规范中介市场秩序加强与同业公司及本公司的沟通和协作促进业务的健康发展；加强与合作伙伴的沟通协作促进合作关系更加融洽实现合作共赢的目标；进一步优化和完善服务体系提高服务效率和水平以优质高效的服务吸引和留住客户并通过优质服务不断提高公司的知名度和影响力。

保险业务经理年终总结

随着2023年的结束，回首过去的一年，我作为保险业务经理，有责任和义务对过去一年的工作进行全面的总结和反思。以下是我对2023年工作的个人总结。

一、业务成果

2023年，我与我的团队共完成新保单份，总保险金额达到万元。此外，我们也成功处理了起理赔案件，及时、公正地保障了客户的权益。这些成果的取得，离不开团队的努力和客户的信任。

二、市场分析

过去的一年，我们面临着市场竞争激烈的环境。然而，通过精准的市场分析和策略调整，我们仍然保持了良好的业务增长。我们的成功，证明了市场依