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债券发行承销协议

一、协议背景

本协议由发行人与承销商签订，旨在明确双方对于债券发行承销事宜的权利、义务和责任。发行人作为债券的发行主体，承销商则为发行人提供债券承销服务。

二、协议内容

2.1发行规模和期限

债券发行规模以及债券的期限将由双方在协议签订之前明确约定。发行规模包括债券的总额以及各个期限段的债券数量。

2.2承销商的义务

2.2.1承销商应按照发行人的要求，制定债券承销计划，并确保其具有可执行性和有效性。

2.2.2承销商需全力配合发行人进行市场宣传和推广，以促进债券的认购和销售。

2.2.3承销商应遵守相关法律法规和政策要求，确保债券发行过程的合法合规。

2.2.4承销商应对可能影响债券发行的风险进行预警，并及时向发行人报告相关情况。

2.3发行人的义务

2.3.1发行人应提供真实准确的发行信息，并确保信息披露的及时性和完整性。

2.3.2发行人应按照承销商的要求，提供与债券发行相关的法律文件、财务报表等资料。

2.3.3发行人应按照协议约定的时间和方式支付债券承销费用。

2.4承销费用和费率

承销费用和费率将由双方在协议签订之前明确约定。承销费用是指承销商为提供承销服务所获得的报酬，通常以一定比例计算。

2.5违约责任

2.5.1若一方未履行本协议约定的义务，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿责任和违约金责任。

2.5.2若因不可抗力等不可预见因素导致无法履行本协议，双方应及时进行沟通，协商解决办法。

2.5.3若发行人发生重大失信行为或承销商存在严重违规行为，双方有权解除本协议并追究违约责任。

2.6协议的变更和解除

2.6.1协议变更应经双方协商一致，并以书面形式确认。

2.6.2若因法律法规的变化或政策调整导致本协议无法继续履行，双方可以协商解除本协议。

三、其他条款

3.1争议解决

本协议所引起的争议应通过友好协商解决，若协商不成，应提交相关法院进行解决。

3.2附加条款

3.2.1本协议自双方签字盖章后生效，并具有法律效力。

3.2.2本协议一式两份，发行人和承销商各持一份，具有同等效力。

四、协议签署

本协议经发行人和承销商双方经过充分协商，共同签署，并于协议签订之日起生效。

发行人（盖章）：______________________

签字：______________________日期：______________________

承销商（盖章）：______________________

签字：______________________日期：______________________