601111_中国国际航空股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告.pdfVIP

证券代码：601111证券简称：中国国航

中国国际航空股份有限公司

2023年度向特定对象发行A股股票方案

论证分析报告

二〇二三年十二月

中国国际航空股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告

目录

目录1

释义2

一、本次发行的背景与目的3

二、本次发行证券及其品种选择的必要性6

（一）本次发行证券的品种选择6

（二）本次发行证券品种选择的必要性6

三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性6

四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性7

（一）本次发行定价的原则和依据7

（二）本次发行定价的方法和程序7

五、本次发行方式的可行性8

（一）本次发行方式合法合规8

（二）本次发行程序合法合规10

（三）本次发行符合《证监会统筹一二级市场平衡优化IPO、再融资监管安

排》的相关要求11

六、本次发行方案的公平性及合理性11

七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施12

（一）本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响12

（二）公司应对本次向特定对象发行摊薄即期回报采取的措施15

（三）关于确保公司本次向特定对象发行股票填补即期回报措施得以切实履

行的承诺16

八、结论18

1

中国国际航空股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告

释义

在本报告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

公司/本公司/上市公司/发行

指中国国际航空股份有限公司

人/中国国航

控股股东/中航集团指中国航空集团有限公司

国务院国资委指国务院国有资产监督管理委员会

中国证监会指中国证券监督管理委员会

上交所指上海证券交易所

中登上海分公司指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

中航有限指中国航空（集团）有限公司

国泰航空指国泰航空有限公司

经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易

A股指所上市、以人民币认购和交易、每股面值为人民币1.00

元的普通股

在香港联合交易所有限公司上市的以港币认购和交易的

H股指

每股面值为人民币1.00元的普通股

本公司以向特定对象发行股票的方式向中航集团发行A

本次发行/本次向特定对象

指股股票和以向特定对象发行股票的方式向中航有限发行

发行

H股股票的行为

本次向特定对象发行A股

本公司以向特定对象发行股票的方式向中航集团发行A

股票/本次向特定对象发行指

股股票的行为

A股/本次发行A股股票

本次向特定对象发行H股