中国AI算力中心深度研究2024：“算出个未来”.doc

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“算出个未来”

2024年01月02

目录

全球算力进入新一轮快速发展期 3

数据量增长带来算力需求提升，智能算力规模有望快速增长 3

AI服务器是智能算力的基础，行业有望保持高景气度 5

我国开启算力赋能数字经济新篇章 7

算力规模持续扩大，智能算力成为行业增长的重要基础 7

供给水平大幅提升，先进计算创新成果涌现 7

全球人工智能计算中心的发展现状 9

政策与发展战略：智能算力已成为衡量国力的重要体现 9

发展趋势：从智算到超算到量子计算持续推进产业发展，绿色理念贯穿始终 9

建设现状：美国、欧盟、英国、新加坡等均高度重视智算中心发展 11

我国人工智能计算中心的发展现状 14

政策与发展战略：政策高度关注，已成为国内科技产业发展重要战略 14

发展趋势：应用快速发展催生海量需求，普惠、绿色也将成为重要趋势 15

建设现状：已有超过30个城市建设智算中心，未来前景广阔 16

建设、运营模式：多元化模式并存，政府和科技巨头仍是主导力量 18

人工智能计算中心面临的新形势和新需求 21

人工智能计算中心需要适应人工智能“大模型+大数据+大算力”发展的新形势 21

人工智能计算中心需要符合国家“双碳”目标的新要求 22

华为昇腾：国产AI算力标杆，国内智算中心建设的核心力量 24

硬件：打造以昇腾为核心的AI算力底座 24

软件：构建完整的底层架构 29

生态：打造国内领先的生态伙伴体系，为千行百业注入新动力 32

核心地位：昇腾是国内智算中心建设的核心力量 37

全面赋能：由智算中心到城市智能中枢，昇腾全面赋能城市AI发展 39

投资建议 41

风险提示 42

插图目录 43

表格目录 43

全球算力进入新一轮快速发展期

算力是数字时代的新生产力。万物智能时代对计算的需求呈百千倍递增态势，科学研究、人工智能、数字孪生以及元宇宙等新兴领域的快速崛起，推动全球算力规模的快速增长，驱动算力技术与产品的多元创新，带动产业格局的重构重塑，算力成为全球数字经济发展新引擎和各国战略竞争新焦点。

数据量增长带来算力需求提升，智能算力规模有望快速增长

数据海量增加，算法模型愈加复杂，应用场景的深入和发展，带来了对算力需求的快速提升。根据白皮书数据显示，从2012年开始的6年中,Al计算的需求增加了30万倍。

图1：Al计算的需求上升

资料来源：《昇腾计算产业发展白皮书》，民生证券研究院

算力发展推动我国数字经济量质齐升。2022年我国算力规模稳步扩张，智能算力保持强劲增长。我国算力产业保持稳健发展，并且为拉动我国GDP增长做出突出贡献，在2016-2022年期间，我国算力规模平均每年增长46%，数字经济增长14.2%，GDP增长8.4%。

各地也将算力发展放在重要位置。从算力发展指数来看，我国京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝双城经济圈等区域算力发展保持领先水平，其中广东、北京、江苏、浙江、山东、上海仍然位于第一梯队。中西部核心省份算力发展日益崛起，

贵州、内蒙古、甘肃、宁夏等核心省份算力发展优势突出，随着“东数西存”“东数西训”“东数西算”等链条并行发展，中西部地区技术创新、算力应用、产业基础等制约算力发展的条件不断得到改善。

图2：2016-2022年全球和我国算力规模与GDP、数字经济规模关系

规模

（

万亿美元

）

算力（EFlops）

资料来源：中国信息通信研究院，民生证券研究院

根据IDC测算，国内智能算力规模正在高速增长。2022年中国智能算力规模达259.9每秒百亿亿次浮点运算(EFLOPS)，2023年将达到414.1EFLOPS，预计到2027年将达到1117.4EFLOPS（基于FP16计算）。2022-2027年期间，中国智能算力规模年复合增长率达33.9%。

图3：中国智能算力规模（EFLOPS）及预测

国内智能算力规模（基于FP16

国内智能算力规模（基于FP16计算）

增速

1000 100%

800 80%

600 60%

400 40%

200 20%

0 0%

2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E

资料来源：IDC、太原大数据官微，民生证券研究院

2022年中国通用算力规模达54.5EFLOP5，预计到2027年通用算力规模将

达到117.3EFLOPS（基于FP64计算）。2022-2027年期间，中国通用算力规模年复合增长率为16.6%。

图4：中国通用算力规模（EFLOPS）及预测

国内通用算力