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项目一个人理财基础知识
任务1.1
1.答案略。
2.财务管理、现金规划、消费规划、投资规划、住房规划、保险规划、税收规划、教育金规划、财富分配与传承规划、养老规划等。
3.金融资产安全度为：36/30×100%=120%，这说明张宇的家庭资产保值能力较好。
4.财务自由度为：9万/6万×100%=150%，这说明张宇的家庭财务自由度大。注意：分子分母的时间单位要统一。
5.答案略。
任务1.2
1.多多一家处于家庭形成期，理财重点及顺序应为：购置住房＞购置大件＞节财计划＞应急基金。
杨洋夫妇一家处于家庭成长期，理财重点及顺序应为：子女教育规划＞债务计划＞资产增值规划＞养老规划。
沈君夫妇
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