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ChinaServerMarketStrategyStudyBCGChinaApril,2015
ObjectivesfortodayOurserverstrategyneedstoaddressnotonlyoureconomicneedsofbuildinganewbusinessbutournon-marketneedsinChinaWehavealignedontheattractivenessoftheChineseservermarketandtheinfluencethatthegovernmentcanexertuponitWestillneedtoaddressthefollowingquestionstooutlineourstrategyforServersinChina:Whichstepsofthevaluechainarecriticalforustofocuson?Whattypeofpartnership/businessmodelshouldwestrivetohave?Whoarethetargetcandidatesforapartnership?andwhatdotheybringtothetable?Where(geographically)shouldwebaseourbusiness?Wehaveputtogetherafactbaseasaguideforourdiscussion,buttodaysdiscussionshouldbeaconstructivewhite-boardingsessionWealsoneedtoalignonwhattopresenttothenextSteeringCommittee
WeveaddressedmostofyourrequestsfromourpreviouscommunicationsChinaserverecosystem(hardwareandsoftware)landscapePotentialpoolsofmoneyputtoplayinChinaondatacentersPotentialoptionsofbusinessmodelsforQCsserverbusinessinChinaPotentialpartnersinChinaEconomicviewonselectregionsofChinaDeepdiveonpotentialsoftwareandsecuritychipspartnershipTopicOurprogress???
Source:BCGanalysis???NeedmoreinfoonQCsofferings
TentativeagendaforworkingsessionTopicsTime(minutes)OverallChinaStrategyprojectcontext10ChinaserverecosystemDemandside(recap)Supplysidedynamicsandopportunities30PotentialpathstojumpstartQCserverbusiness,inchinaPartnershipstructures–lessonsfromotherMNCsHowcanweworkwith/leveragetheICfund60GuizhoucommitmentandotherlocationoptionsRegionaloverviews30DiscussiononpotentialpartneroptionsinChinaValuechainoverviewSoftwaresegmentSecuritychipsegment60NextstepPathtocreatetheroadmapWhattopresentinnextsteeringcommittee20
SummaryofourkeymessagesRecap:ChinaisaveryimportantmarketforQCs
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