农业银行股改历程及未来展望.pptxVIP

2010年9月·江苏;目录;农业银行股份制改造的基本情况

;从2008年10月21日，国家批准农行股改方案，到2009年1月15日，中国农业银行股份公司正式成立。整个股改进程的推进高质高效，不到3个月便完成了全部工作，较同业重组的时间大大缩短。;建设现代商业银行公司治理机制，是我行改革的核心。为此，我行近年来围绕若干重点环节和关键领域，加快内部经营机制改革，提升经营管理水平。;;;5、财务重组—不良资产剥离;根据《商业银行法》第四十三条规定，商业银行在中国境内不得向非自用不动产投资或者向非银行金融机构和企业投资;50%;在部委报批阶段，主要需报批的事项包括：向国土资源部就土地处置整体方案、土地评估和处置方案进行报批；向财政部就资产评估核准和国有股权管理方案进行报批；向银监会申请设立股份公司、向工商总局申请工商登记等工作。;现代商业银行公司治理架构已经搭建并有效运转

;农业银行IPO的技术准备;获得国务院发行上市“路条”;2、发行上市方案的设计;3、审计评估与财务估值;4、房地确权;;;6、招股书等全套申报材料的准备—会计师文件;境内外律师根据中国证监会以及香港联交所的相关规定，出具法律意见书、律师工作报告以及其它法律文件。;;6、招股书等全套申报材料的准备—小结;7、境内外报批;在发行上市正式申报前后，为使投资者充分认识农行的投资价值，为下一步正式路演与定价奠定良好的基础，我行开展了全面覆盖的“非交易路演”。;农业银行IPO的路演发行;1、A股路演和询价——路演回顾;1、A股路演和询价——路演覆盖的机构投资者;1、A股路演和询价——网上路演;;;2、H股分析师预路演和管理层路演——会见的主要机构;3、A股与H股簿记——总体需求情况概览;4、发行情况;自我行启动上市工作至A股挂牌前，全球资本市场均表现低迷态势，上证指数累计下跌22%，香港恒生指数累计下跌7%。境内市场，大盘股频频破发，甚至迭创新低，7月5日上市的唐山港更是首日破发；7月6日，某大行宣布600亿再融资计划，再次重挫市场信心。我行挂牌前面临极其不利的市场环境。;;5.发行特点——实现多项重要超越和创新;5.发行??点——定价合理，市场认可，形象重塑;农业银行上市后的未来展望;1、上市后的新要求;2、优秀上市银行的目标;3、下一步建设优秀上市银行的主要工作;

;谢谢！;感谢阅读