2024年健之佳分析报告：省外扩张持续加速，全渠道和多元化经营带来差异化竞争.pdf

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一、公司介绍6

(一)起步于云南，深耕西南地区，稳步向省外进行扩张6

(二)股权结构清晰，大股东控制力强，股权激励目标明确7

(三)管理层稳定，具备丰富行业经验8

二、公司业务：内生+外延双轮驱动业绩高速增长9

(一)公司收入和利润端保持同步快速增长9

(二)公司通过自建+并购快速扩大门店规模，助力业务高增长14

三、药店行业业绩持续改善，集中度提升和处方外流趋势不变15

(一)药店经营情况自去年四季度以来持续改善15

(二)零售药店龙头将持续受益于集中度提升16

(三)门诊统筹大范围推进叠加处方流转