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中国即时物流行业现状、竞争格局及发展前景

分析

一、现状

即时物流是指服务方对用户不定时提出的物流需求进行快速响应、达成的物流

模式，一般不经过仓储、中转而直接实现点对点送达。

2019年我国即时物流行业订单量约185亿单，市场规模达1313亿元，行业仍

处于快速增长阶段。随着客户需求向横向（需求品类从外卖向生鲜、商超等延伸）

和纵向（需求半径的扩展）的扩张，即时配送行业规模持续增长。据调查数据显示，

2019年即时物流订单量约185亿单，同比增长37.6%，过去5年年均复合增速达

73.7%；行业规模约1313亿元，同比增长33.8%。

传统快递一般包括“收-转-运-派”等环节，末端派送费大约在1.4-1.7元/单，

终端快递员一天平均派送165件（韵达、申通2019年数据）；而即时配送由于需

要及时响应，快速配送，一般由专人专送（单次派送订单密度较低），因此配送价

格较高，2019年即时物流单票配送费用大约7.1元。

随着消费者线上购物习惯的养成，餐饮外卖和新零售构成了即时配送的主要需

求；另外，随着传统快递“最后一公里”配送方式的升级（前臵仓、落地配），即

时配送需求也被挖掘。2019年上半年的即时物流需求中，外卖占比58%，生鲜和近

场零售占比16.2%，传统同城物流占比15.9%。

餐饮外卖：即时物流的主要需求来源。餐饮外卖配送具有时效短（半个小时左

右）、路程短（从商家到买家的距离一般不超过3公里）、安全性（食物配送对于

安全性要求远高于快递）三大特点，从而产生了对于即时配送的需求。外卖O2O与

即时物流互为推动力，在即时物流为外卖需求提供保障的同时，外卖订单的高频属

性使得即时物流行业获得稳定且巨量的订单流。我国O2O外卖市场规模从2013年

的34.3亿元发展到2019年的6216.1亿元，CAGR高达137.9%。

新零售：即时配送的新增长点。生鲜市场：具有保质期短、损耗大的特点，即

时物流的配送时效短、配送服务品质高的特点正契合生鲜配送需求。商超市场：在

需求端即消费者看来，即时物流为其实现了线下商超产品的预订即时送到家中，商

品需求的即时性得到满足；在供给端即线下商超看来，即时物流的存在为其扩大了

3-5公里的消费半径，而这意味着更多的潜在消费人群。

传统同城物流：散单+落地配需求。传统的同城快递主要承接同城跑腿、个人

散单业务，或者作为电商快递末端配送的补充，体量小且订单来源不稳定。近年来，

随着仓配模式的发展（减少快递中转环节，提升时效），部分落地配即时配送需求

有望获得挖掘。

二、即时物流竞争格局

外卖O2O平台：主要包括饿了么的蜂鸟配送，美团的专送团队。从即时物流发

展历程看，高速发展期的即时配送业务量主要来自餐饮外卖领域，因而靠着外卖平

台的大额订单输入，绑定与外卖平台的即时物流发展迅速，逐渐成为主流企业，占

据了绝大部分市场份额。值得一提的是，随着消费者对本地生活各方面配送需求的

扩大，这些平台也开始将业务从外卖扩展到水果生鲜、药物、日用品等生活消费的

方方面面，利用其先发优势继续发展。

即时配送物流企业：包括新达达、点我达、闪送、UU跑腿。虽然该类企业没

有外卖平台持续的订单输入，但是其依然深受资本市场青睐。其中，点我达从成立

至今已获得多轮融资，并于2020年被阿里旗下菜鸟网购全资收购，成为阿里系在

即时物流领域的重要布局。

生鲜O2O平台：主要有盒马生鲜、每日优鲜、易果生鲜和百果园。生鲜O2O为

新零售的重要组成部分，发展前景明朗且发展速度快，因而增加了即时配送的需求；

考虑到生鲜配送的特殊性（与一般外卖相比），生鲜O2O平台均采取自建即时物流

团队的方式，从而生鲜O2O平台物流团队是即时物流行业中的有力竞争者。

传统物流企业：主要为顺丰、通达系、丹鸟。传统物流企业对于即时物流的布

局始于2016年，顺丰推出即刻送业务，主要为餐饮外卖、商超、生鲜、蛋糕、鲜

花等类似行业提供围绕店铺周边3或5公里内的同城专人即拿即送服务；2017年，

圆通推出了“计时达”，该业务包括即时配送、同城限时、省际限时3款产品，主

要提供针对贵重物品、3C产品递送以及个性化配送等高质量、高时效服务；2018

年，韵达则推出了“云递配”业务切入即时配送领域（同城0-4小时内的即时配

送），中通上线City