《建行私行业务咨询》课件.pptxVIP

《建行私行业务咨询》PPT课件

CATALOGUE

目录

建行私行业务概述

建行私行业务产品与服务

建行私行业务优势与特色

建行私行业务案例分享

建行私行业务未来展望

建行私行业务概述

01

满足高净值客户需求

随着经济的发展，高净值个人客户对财富管理和传承的需求日益增长，私行业务成为满足这一需求的重要途径。

20世纪80年代，随着中国改革开放的深入，高净值个人客户逐渐增多，银行开始提供私行业务。

起步阶段

发展阶段

成熟阶段

21世纪初，随着中国经济的持续增长和个人财富的积累，私行业务快速发展。

近年来，随着监管政策的趋严和市场竞争的加剧，私行业务逐渐走向规范化、专业化发展。

03

02

01

建行私行业务产品与服务

02

个人贷款

企业贷款

抵押贷款

其他贷款服务

01

02

03

04

提供个人住房贷款、个人消费贷款等业务。

满足企业生产经营的资金需求，提供流动资金贷款、项目贷款等服务。

以房产、车辆等资产作为抵押物，提供贷款服务。

如公积金贷款、担保贷款等。

提供各类人寿保险产品，保障客户生命安全。

人寿保险

提供各类财产保险产品，保障客户财产安全。

财产保险

提供家族信托、企业信托等信托服务，满足客户财富传承和规划需求。

信托服务

结合保险和信托业务，为客户提供综合财富保障方案。

保险与信托综合服务

建行私行业务优势与特色

03

建行私行业务拥有一支专业、经验丰富的团队，为客户提供全方位的财富管理服务。

专业团队

根据客户需求和风险承受能力，提供定制化的财富管理方案，满足个性化需求。

个性化服务

提供包括投资、保险、税务规划等在内的综合理财服务，帮助客户实现财富增值。

根据市场环境和客户需求，为客户提供合理的资产配置建议，降低投资风险。

资产配置

综合理财

建行私行业务不断推出创新型金融产品，满足客户不断变化的需求。

创新产品

提供高效、便捷的服务流程，确保客户在享受服务过程中获得高品质的体验。

优质服务

专属客户经理

每位客户配备专属的客户经理，提供一对一的专业服务。

定期回访

定期对客户进行回访，了解客户需求和意见，持续优化服务体验。

建行私行业务案例分享

04

总结词

高净值客户的财富管理需求

详细描述

介绍建行如何为高净值客户提供专业的财富管理服务，包括投资咨询、资产配置、财富传承等方面的案例。

企业客户的金融服务需求

总结词

介绍建行如何为企业客户提供全面的金融服务，包括贷款、结算、外汇等方面的案例。

详细描述

总结词

家族财富传承的规划与管理

详细描述

介绍建行如何为家族客户提供专业的财富传承规划与管理服务，包括信托、保险、基金等方面的案例。

建行私行业务未来展望

05

1

2

3

随着国内经济的稳步发展和居民财富的积累，财富管理市场将保持快速增长，为建行私行业务提供更多发展机遇。

财富管理市场持续增长

随着社会经济的发展，高净值人群规模不断扩大，对个性化、专业化的私行服务需求增加。

高净值人群扩大

金融科技的快速发展和应用，为建行私行业务提供了技术支撑和创新动力，提升服务效率和客户体验。

金融科技助力业务升级

提供更加个性化、专业化的服务，满足高净值客户多元化、复杂化的需求。

定制化服务

加强跨境金融服务，满足客户在全球范围内进行资产配置和跨境金融需求。

跨境金融服务

提供包括投资、保险、税务、法律等在内的综合化解决方案，帮助客户全面规划财富管理。

综合化解决方案

加强服务流程的规范化和标准化，提高服务质量和效率。

提升服务品质

通过金融科技的运用，优化线上服务平台和移动端应用，提升客户服务的便捷性和智能化水平。

优化客户体验

建立完善的客户关系管理体系，深入了解客户需求，提供更加精准的服务和产品推荐。

客户关系管理

THANKS

感谢观看