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养老行业数据分析与模式探讨

我国老年人口规模大，老龄化速度快，养老需求结构正在从生存型向发展型

转变。十四五期间，党中央把积极应对人口老龄化上升为国家战略，连续出台诸

多养老产业的应对举措，助推养老市场进入全面加速布局阶段。

据官方统计，截至2022年底，全国60周岁及以上老年人超过2.8亿，占全

国总人口19.8%，其中65周岁及以上老年人达2.1亿，占全国总人口14.9%，人

口老龄化形势严峻。另一方面，截至2022年底，全国共有各类养老机构和设施

38.7万个，养老床位合计829.4万张。全国养老机构40587个，床位518.3万

张，其他各类养老机构22181个，298.9万张。

随着老年人口逐渐增加，仅依靠政府性养老事业已难以支撑，2013年养老

社会化元年以来，国家推出系列政策从税费、用房、水电成本等多方面提供支持，

推动符合老人需求的商业养老服务发展，共同保证老年人晚年生活。

其中，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年

远景目标纲要》提出推动养老事业和养老产业协同发展，养老事业指政府提供公

共服务、基础设施、公共物品，是公众性福利；养老产业指盈利性满足老年人物

质文化生活的养老服务和产品，养老事业为老年人提供基础性兜底服务，而养老

产业则顺应消费升级趋势，满足个性化、高品质养老需求。

在这里，我们从市场供给侧和需求侧两个维度简述当前我国养老行业市场

现状，不难发现供需两侧双增长，但养老产业发展艰难依旧。关键是问题出在哪

里？

供给侧方面

进入企业逐年增长，行业竞争不断增加

企业注册情况

从养老产业相关企业注册量来看，在巨大的养老需求下，企业注册量呈逐年

增长趋势，由2017年的3.08万家增长至2022年的5.99万家，复合年均增长率

达18.1%。最新数据显示，截至2023年3月7日，2023年新增0.88万家企业。

天眼查数据显示，截至目前，银发经济相关企业近30.7万余家，其中，今

年1至5月份新增相关注册企业1.6万余家。值得一提的是，银发经济相关企业

中，成立十年以上的企业仅占7.3%，成立五年以内的企业占比高达53.8%。

另一方面，我国养老运营方式主要包括公办和民办。北师大中国公益研究院

数据显示，截至2020年，我国养老机构服务市场多元化发展格局已逐步成型。

公办养老机构(社会福利院和敬老院)起社会保障的兜底作用，社会力量成为主要

运营力量，民办养老机构占57%。

从五力竞争模型角度分析，目前，我国养老行业供给数量持续增长，潜在进

入竞争企业增加，行业竞争有所增加；上游土地使用方面，政府具有强议价能力；

在下游议价方面，老年需求人群具有较弱的议价能力。

区域分布情况

据国家民政部统计数据，截至2023年8月，全国共有注册登记养老院58046

家，其中河南省养老机构数量最多，为5547家，占全国的9.56%；其次是四川

省，养老机构数量占全国的8.32%。

在企查猫平台对养老产业进行检索，数据显示，我国养老产业生产企业数量

较多，江苏、广东、山东等区域养老相关企业较多。另外，相关代表性企业大多

集中在北京、上海、广东、江苏等地。

中国养老产业链企业分布热力图（颜色越深，数量越多）

产业市场集中度

从区域集中度来看，我国养老产业区域集中度最高的是华东地区，占比约

34%;其次是华南地区，达15%，西南地区达14.3%，华中地区达12.2%，华北地

区达11%，东北地区和西北地区分别7.6%和5.1%。行业整体集中度偏高。

从区域养老机构数量来看，我国养老行业区域集中度中等，2022年中国养

老行业区域企业集中度CR5达35%，CR10为59%。

需求侧方面

市场规模持续增长，养老服务要求提高

数据显示，2020年老年人口总消费达到了7.01万亿元，老年市场规模达

5.4万亿元。尚普咨询数据显示，2022年中国养老产业的市场规模达10.4万亿

元，同比增长22.3%，预计2023年市场规模或将达到12万亿元。其中，养老服

务行业作为养老产业的重要组成部分，占据了较大的比重。预计到2050年，我

国老年人口总消费将达到61.26万亿元，老年市场规模将达48.52万亿元。

中消协《2022年养老消费调查项目研究报告》数据显