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客户主数据维护

流程编号HY-BP-SD-101

流程名称客户主数据维护

批准与签署

公司部门姓名签署日期

流程负责人

项目经理

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版本控制

版本号更新日期说明作者

流程图图例说明

开始

流程开始,

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流程结束

结束

在SAP中操作的流程步骤.

SAP以外操作的流程

SAP内业务操作判断,SAP以外业务操作判断

流程连接

SAP内文档及报表,SAP以外文档及报表

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1.流程概述

1.1.流程说明

本流程目的是规范客户账户主数据维护（创建、修改、冻结、删除）和信息处理，确保客户主数

据维护快速、规范、安全进行。

1、客户开户申请流程（新增）：客户有意向成为经销商，并向品牌提交申请。经品牌（大区经

理-渠道总经理-品牌总经理）审核后，交由总部各部门审核；审核通过后，将审批后的申请提交到总

裁审核，经总裁同意后即可转交数据中心根据申请内容收集数据并在系统上做相应处理。

2、客户资料变更流程：客户提出变更申请，交由品牌（销售客服—渠道总经理-品牌总经理）审

核后，将经销商的申请资料提交给财务中心审核；财务中心审核同意后，若超过审批权限，提报公司

领导审批；审批通过后，转交数据中心做系统修改处理。

3、客户账户冻结流程：品牌按照客户的账务分析，判断信用、库存是否不合理或有严重的市场

违规行为；若是，由品牌客服整理提交账户冻结申请，经由品牌领导审批后，递交财务负责人审核；

财务负责人核实账务信息或市场违规报告；若满足冻结条件直接审批到主数据维护员，若超过审批范

围递交集团领导审批；集团领导审批后，主数据维护员执行账户冻结操作。

所属流程组：

主数据维护

1.2.适用范围

组织范围：

触发事件：

在SAP系统中对客户账户主数据进行创建、修改、冻结、删除和信息处理时。

1.3.详细描述

1.3.1.术语解释和概念说明

客户：购买集团的产品或服务，用于使用或销售的个人或机构，包括渠道商、零售商、一次性客

户和内部关联客户等。

客户主数据：保证业务开展的字段信息。客户主数据包含必须的VAT信息（名称、地址、电话、

VAT号、开户行、银行账号）和其他信息（送达方、联系人等）。

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客户账户组：按客户分类规则，对客户账户进行分类管理的分组。

售达方：订货者，是公司业务伙伴的基础。

送达方：接收货品者，可以分派给一个或多个售达方。

内部送达方：公司内部有交货功能的仓库地点。主要用于工厂间、分仓间的货物转移。

付款方：付款者，可以分配给一个或多个售达方。

一次性客户：无固定账户、零星下订单的客户，如社会公众、合作伙伴等。

内部关联客户：公司旗下的关联公司或客户，主要用于报表合并。

财务专用客户：应财务业务需求设立的对内账户。

合作伙伴功能：合作伙伴包括客户、联系人、供应商、雇员等。该功能用以对客户账户组进行分

类管理。

客户分类：按品牌、区域（大陆、海外）