研学旅行投标文件编制策略与技巧.pdfVIP

研学旅行投标文件编制的策略与方法

随着研学旅行的深入开展，越来越多的研学旅行服务通过招投标方式进行。因

此，对于参加研学旅行的投标单位来说，编制一本规范、完整的有竞争力的研学

旅行投标文件，是获得研学旅行订单的头等大事。

第一部分投标文件编制的基本内容

研学旅行投标文件是指有能力为研学旅行招标项目提供服务的潜在投标人，

在充分理解并完全响应招标文件中各项研学旅行活动实质性要求基础之上，编制

完成的用以向招标人展示自身实力和优势的一系列文件，无论是（一）公开招

标；（二）邀请招标；（三）竞争性谈判；（四）单一来源采购；（五）询价等

形式，通常分为资信文件、技术文件和商务文件三方面的内容。

一、资信文件，又称资信标，主要包括企业情况介绍、企业资质证件、企业

过往业绩、拟投入本项目的主要管理人员及相关业绩、投标函及附录，以及其他

招标文件中要求的需投标人提供的相关资料及证明文件等。在研学旅行投标文件

中通常包括以下部分：

1、投标人的营业证书：营业执照、资质证书、开户许可证等证书。

2、投标人财务报告：提供投标人近一到两年的公司财务报表，对公司运营的

良好状况进行评分。

3、投标人获得的荣誉及表彰：（1）综合荣誉，近几年获得国家级、省级、县

级认证的营地、基地或3A、4A、5A各星级旅行社；（2）单项荣誉，诚信企业、

优秀线路开发等。

4、信用报告：投标人提供近三年“信用中国”、“中国政府采购网”查询截

图或当地信用部门提供的证明。

5、投标人基本情况表：公司名称、法人代表、经营范围、公司简介等（附公

司实地彩照）。

6、投标项目保证金；具体数额由甲方（校方）根据国家规定和合同价格确定，

以防止中标人不履行中标义务。

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7、经营场所面积及设施设备证明：经营场所需提供土地证、施工图纸、施工

合同等证明材料、设施设备需提供购买发票及实物清单及彩照，从价格及数量上

评分。

8、从业人员配备：（1）从公司花名册的人员持证数量、部门设立的合理性

及完整性进行评分，如前勤人员：研发团队、教官、教师、助教、研学导师、讲

解员等，后勤人员：保安、保洁、安全员、宿管、司机等，并提供员工劳动合同

及验证人员专业证件的真实性。（2）展示员工技能的教学、安全、服务等培训活

动图片资料等。（3）营地基地或旅行社等研学服务公司的管理制度等。

9、业绩证明：提供研学旅行活动业绩，提供1-10个案例业绩，并附上针对

活动的实施方案，如教育部门审批表、学生数量详细清单、公司配备专业人员名

单等。

10、委托企业所购买的研学实践责任险额度。

二、技术文件，又称技术标。研学旅行投标文件中的技术标，是指研学旅行

服务单位为组织好研学旅行活动所采取的活动内容、组织方案、活动流程、注意

事项等，其设计方案、活动流程等要体现研学旅行的教育性、安全性、优质服务

三个方面。

教育性方面包括；

1、提供提供给学校或教育行政机关的研学主题、线路设计、研学目标、研学

内容、组织方式、教学方法、方案等等。

2、提供给学生的学习资料、研学手册、教学用具、活动耗材等。

3、满足研学要求的人员配备情况，包括人员数量、专业技术水平等。

安全性方面包括：

1、配合学校进行安全教育的方案及相关资料。

2、研学旅行安全工作方案。

3、安全应急预案。

4、提供吃、住、行、学的服务单位的相关资质证明材料。

服务方面舒适性包括：

1、行程安排合理性。

2、就餐、住宿、交通等舒适体验度。

三、商务文件，又称商务标，一般为投标报价相关内容，主要包括：

1、价格部分。投标总价、投标报价说明、综合单价分析表。综合单价分析表

应将交通费、就餐费、住宿费、课程费、保险费、相关项目费用综合报价。

2、关于家庭困难学生减免措施。

3、收取费用的方式方法等。

第二部分投标文件编制的注意事项

编制投标文件，必须既全面又细致，既准确又扼要