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招银国际投资银行业务介绍

投资银行概述招银国际投资银行业务范围招银国际投资银行业务优势招银国际投资银行业务流程招银国际投资银行业务案例招银国际投资银行业务展望

投资银行概述01

投资银行的定义与功能定义投资银行是主要从事证券发行、承销、交易、企业重组、兼并与收购、投资分析、风险投资、项目融资等业务的非银行金融机构。功能投资银行在资本市场中发挥着重要作用，包括提供融资服务、促进资源优化配置、推动产业结构调整和升级等。

投资银行起源于19世纪的欧洲，当时主要为政府和企业提供融资服务。起源随着全球经济的不断发展和资本市场的日益成熟，投资银行逐渐发展壮大，业务范围也不断扩展。发展近年来，随着科技的不断进步和金融市场的不断创新，投资银行也面临着转型和变革的压力和挑战。变革投资银行的发展历程

投资银行是资本市场的重要参与者，对于促进资本市场的健康发展具有重要作用。资本市场核心投资银行在金融产品和服务的创新方面发挥着引领作用，推动了金融市场的不断发展和完善。金融创新引领者投资银行通过为企业提供融资、并购等服务，促进了实体经济的发展和产业结构的优化升级。服务实体经济投资银行在金融体系中的地位

招银国际投资银行业务范围02

协助企业在境内外证券交易所上市，提供全程专业指导和承销服务。IPO承销与保荐再融资承销私募发行为企业已上市公司提供增发、配股等再融资方式的承销服务。为非上市公司提供私募融资方案的策划、执行和承销服务。030201证券承销与保荐

03财务顾问为企业提供投资、融资、并购等方面的专业财务咨询和建议。01并购策划与执行协助企业制定并购战略，寻找并购目标，提供交易谈判、尽职调查、方案设计等全程服务。02重组与改制为企业提供资产重组、债务重组、股权重组等方案的策划和执行服务。并购重组与财务顾问

协助企业发行企业债券，提供承销和簿记建档等服务。企业债承销协助金融机构发行金融债券，提供专业的承销和发行服务。金融债承销在债券市场提供双边报价、撮合交易等服务，提高市场流动性。债券交易与做市债券发行与承销

资产支持证券（ABS）承销01协助企业将缺乏流动性但具有稳定现金流的资产转化为可交易的证券，提供承销和发行服务。房地产投资信托（REITs）承销02协助房地产企业将不动产转化为可交易的证券，提供专业的承销和发行服务。资产证券化方案设计03根据企业资产特性和需求，量身定制资产证券化方案，提供全面的专业服务。资产证券化业务

招银国际投资银行业务优势03

招银国际是招商银行的全资子公司，享有招商银行的强大品牌影响力和信誉。作为招商局集团的一员，招银国际拥有国际化的金融集团背景，能够为客户提供全球化的金融服务。强大的股东背景和品牌优势国际化的金融集团背景招商银行全资子公司

招银国际拥有一支高素质、专业化的投资银行业务团队，具备深厚的行业知识和丰富的实践经验。高素质的专业团队团队成员在IPO、再融资、并购重组、债券发行等多个业务领域具有丰富的经验，能够为客户提供全方位的专业服务。多元化的业务领域专业的团队和丰富的经验

招银国际凭借招商银行的客户基础，与众多优质企业建立了长期稳定的合作关系，能够为客户提供更多的业务机会。优质的客户资源招银国际与国内外众多金融机构、中介机构等建立了广泛的合作关系，形成了完善的渠道网络，能够为客户提供更加便捷的服务。广泛的渠道网络广泛的客户资源和渠道网络

创新的产品设计招银国际紧跟市场趋势，不断创新投资银行业务产品，满足客户多样化的需求。个性化的服务方案招银国际根据客户的实际情况和需求，提供个性化的服务方案，确保客户的利益最大化。创新的产品和服务

招银国际投资银行业务流程04

123招银国际投资银行通过多渠道收集项目信息，对项目进行初步筛选，评估项目的投资潜力和风险。项目筛选对于符合投资策略和标准的项目，招银国际投资银行将提交立项申请，包括项目背景、投资亮点、风险分析等。立项申请立项申请经过内部审批流程，包括风险、合规等部门的审核，确保项目符合公司的投资策略和风险管理要求。立项审批项目立项与审批

尽职调查团队组建招银国际投资银行将组建专业的尽职调查团队，包括财务、法律、业务等方面的专家。尽职调查实施尽职调查团队将对目标公司进行深入的调查和分析，包括财务状况、法律合规、市场前景等方面。投资价值评估基于尽职调查结果，招银国际投资银行将对目标公司进行投资价值评估，为投资决策提供依据。尽职调查与评估

招银国际投资银行将根据目标公司的特点和投资者的需求，设计合理的交易结构，包括投资方式、持股比例、退出机制等。交易结构设计招银国际投资银行将代表投资者与目标公司进行交易谈判，就交易价格、条款和条件等达成共识。交易谈判交易谈判达成后，招银国际投资银行将起草交易文件，包括投资协议、股东协议等，确保交易的合法性和有效性。交易文件起草交易结构设计与