投资银行业务（第2版）全套PPT课件.pptx

投资银行业务;课程安排;PowerPoint演示文稿;第一章投资银行导论;第一节投资银行的含义;一、投资银行的含义;什么是投资银行？;PowerPoint演示文稿;PowerPoint演示文稿;PowerPoint演示文稿;PowerPoint演示文稿;PowerPoint演示文稿;PowerPoint演示文稿;PowerPoint演示文稿;PowerPoint演示文稿;动态的投资银行定义;表1.1全球投资银行前十名排行;表1.2我国证券公司前十名;二、投资银行与商业银行的比较;投资银行与商业银行的比较－功能;投资银行与商业银行的比较－功能;PowerPoint演示文稿;投资银行与商业银行的比较;三、投资银行在金融市场中的地位;三、投资银行在金融市场中的地位;三、投资银行在金融市场中的地位;三、投资银行在金融市场中的地位;四、投资银行与其他金融机构的关;四、投资银行与其他金融机构的关;四、投资银行与其他金融机构的关;四、投资银行与其他金融机构的关;五、投资银行的类型;六、投资银行的组织结构;七、投资银行的经济功能;五、投资银行的经济功能;五、投资银行的经济功能;PowerPoint演示文稿;PowerPoint演示文稿;五、投资银行的经济功能;第二节投资银行的产生及其发展;二、美国投资银行的产生与发展;PowerPoint演示文稿;三、英国商人银行的产生与发展;四、日本证券公司的产生与发展;五、发展中国家投资银行的产生与;六、我国投资银行的产生与发展;PowerPoint演示文稿;第三节投资银行业务;PowerPoint演示文稿;二、投资银行业务的发展趋势;PowerPoint演示文稿;PowerPoint演示文稿;PowerPoint演示文稿;谢谢;投资银行业务;第二章证券发行与承销;第一节证券发行与承销概述;一、证券的含义、性质及其种类;一、证券的性质及其种类;（一）证券的含义;（二）证券的性质;（二）证券的主要分类;（二）证券的主要分类;二、证券发行种类决策;三、证券发行方式;PowerPoint演示文稿;（一）公开发行和私募发行;（二）直接发行和间接发行;（三）溢价发行、平价发行和折价;四、证券承销中涉及的当事人;（一）证券发行人;PowerPoint演示文稿;（二）证券投资者;（三）证券承销商;（四）证券监管机构;（五）其他中介机构;五、证券承销方式（1.1）;五、证券承销方式（1.2）;五、证券承销方式（1.3）;五、证券承销方式（1.4）;五、证券承销方式（1.5）;五、证券承销方式（1.6）;五、证券承销方式（1.7）;第二节股票发行与承销;一、选择发行人;二、在竞争中获选为主承销商;三、组建IPO小组;四、制定股票发行计划;PowerPoint演示文稿;五、尽职调查;六、制定与实施重组方案;（一）整体重组模式;（二）“一分为二”重组模式;（三）部分分立重组模式;（四）共同重组模式;七、拟定发行方案;八、编制募股文件与申请股票发行;PowerPoint演示文稿;九、路演;十、确定发行价格;（一）影响股票发行价格的主要因;（一）影响股票发行价格的主要因;（二）首次公开发行股票的定价方;PowerPoint演示文稿;PowerPoint演示文稿;PowerPoint演示文稿;PowerPoint演示文稿;PowerPoint演示文稿;（三）上市公司再次公开发行股票;（四）股票发行的其他定价方式;十一、组建承销团与确定承销报酬;（一）组建承销团;PowerPoint演示文稿;（二）签署承销合同;PowerPoint演示文稿;（三）承销报酬;PowerPoint演示文稿;PowerPoint演示文稿;PowerPoint演示文稿;PowerPoint演示文稿;十三、墓碑广告;第三节债券公开发行与承销;第三节债券公开发行与承销;一、债券公开发行的条件;（一）债券发行总额;（二）债券期限;（三）债券偿还方式;（四）债券票面利率;（五）债券的发行价格;二、投资银行债券承销;PowerPoint演示文稿;PowerPoint演示文稿;三、债券的信用评级;（一）信用评级与债券信用评级的;（二）信用评级的目的;（三）信用评级机构的特点;（四）债券信用评级的作用;（五）债券信用评级的根据;四、债券信用评级的程序;四、债券信用评级的程序;（一）提出评级申请并提供相关材;（二）债券信用评级机构对;（三）信用级别的评定;PowerPoint演示文稿;（四）公布评级结果及随后的调整;五、我国企业债券上市条件;第四节证券私募;PowerPoint演示文稿;一、私募的特征和采取私