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资管计划方案
•资管计划概述
•资管计划的要素
•资管计划的运作流程
•资管计划的优缺点
目录•资管计划的适用场景
•资管计划的风险与防范
0资管计划概述
资管计划的定义
资管计划是指由资产管理人发起设立，按照投资者的意愿，通过集合投资者的资金
进行投资活动的金融工具。
资管计划属于一种投资工具，其目的是将投资者的资金进行集合投资，以实现资产
的增值。
资管计划通常由专业的资产管理公司或基金公司等机构发起设立，并由其进行管理。
资管计划的类型
010203
公募资管计划私募资管计划定向资管计划
面向社会公众发行，投资面向特定投资者发行，投针对特定投资者进行定制
者门槛较低，但受到严格资者门槛较高，但监管相化投资服务，投资门槛和
的监管。对较为宽松。投资范围较为灵活。
资管计划的目的和作用
资管计划可以为投资者提供专业的投
资管计划的主要目的是通过集合投资
资管理服务，帮助投资者实现资产保
者的资金进行投资，实现资产的增值。
值增值的目标。
资管计划的作用包括：提供多样化的
投资工具、降低投资风险、提高投资
收益、满足不同投资者的风险偏好和
投资需求等。
02资管计划的要素
投资策略
保守型投资策略激进型投资策略混合型投资策略
以稳定收益和低风险为主以追求高收益和资本增值介于保守型和激进型之间，
要目标，投资于低风险资为主要目标，投资于高风根据市场情况和投资者风
产，如国债、定期存款等。险高收益资产，如股票、险偏好进行资产配置。
期货等。
投资标的
权益类资产
如股票、股票型基金等，主要提供
固定收益类资产资本增值机会。
如国债、企业债券、金融债券等，
主要提供稳定的收益。
另类投资
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