中国数控机床行业发展现状、运行格局及投资前景分析报告（智研咨询）.docxVIP

中国数控机床行业发展现状、运行格局及投资前景分析报告（智研咨询）

一、发展环境：制造业转型升级推动机床产业数控化率提升，下游市场需求空间广阔

数控机床作为工业“母机“，技术工艺水平对制造业产业化水平的提升起着重要作用。我国数控机床产业起步晚，但产业发展迅速，近年来产业发展得到政策的大力支持，政策内容包括支持发展产业集群、促进制造业转型升级指南、数控机床设备规范、数控机床再制造、数控机床设备上云标准、国产化率的提升等。总体看，制造业转型的大背景下，随着换机潮到来及新增需求持续放量，数控机床产业下游需求市场空间广阔。

二、发展现状：机床产业“大而不强”，数控化率提升空间大

2020年中国机床产值169.18亿欧元，占全球总产值的29.3%；从需求端看，中国机床消费为186.1亿欧元，占全球消费额的比重为32.5%。中国机床产业规模达千亿，是全球最大的市场。2021年中国金属切削机床产量60.2万台，数控金属切削机床产量27万台，金属切削机床数控化率为43.3%；金属成型机床产量21万台，数控金属成型机床2.4万台，金属成型机床数控化率11.4%。2022年1-6月金属切削机床产量29万台，金属成型机床15.2万台。2021年我国机床数控化率仅为日本的一半左右，数控化率与国外发达经济体差距巨大。

三、企业竞争：民营企业发展迅猛，发力高端市场

包括创世纪、海天精工、沈阳机床、国盛智科、秦川机床、日发精机、浙海德曼等领先民营企业具备市场竞争实力，成为我国数控机床产业发展的骨干力量。各企业加大研发力度，致力于在高端数控机床领域不断缩小与国外领先企业的差距。

四、发展趋势：中高档数控机床国产替代加快

我国机床产业发展至今，产生了包括创世纪、海天精工、国盛智科、秦川机床、纽威数控等企业在内的多家民营领先企业，创世纪、国盛智科等企业多年来不断深耕中高端市场，产品系列不断完善，积极推进产品研发，竞争力大幅提高，民族品牌强势崛起，中高端数控机床国产化率稳步提升。

关键词：数控机床行业政策、数控机床产业链、数控机床产量、数控化率、数控机床企业格局

一、发展环境：制造业转型升级推动机床产业数控化率提升，下游市场需求空间广阔

1、政策助力机床产业数控化率提升

数控机床作为工业“母机“，技术工艺水平对制造业产业化水平的提升起着重要作用。我国数控机床产业起步晚，但产业发展迅速，近年来产业发展得到政策的大力支持，政策内容包括支持发展产业集群、促进制造业转型升级指南、数控机床设备规范、数控机床再制造、数控机床设备上云标准、国产化率的提升等。

早在2015年国务院发布的《中国制造2025》中就提出到“十四五末”中国高端数控机床及基础装备国内市场占有率超过80%。2021年3月颁布的国民经济“十四五”规划中明确提出立足全产业链培育先进产业集群，推动高端数控机床等产业创新发展，加快关键核心技术创新应用。2022年4月工业互联网专项工作组办公室发布的《关于做好2022年工业质量提升和品牌建设工作的通知》发布数控机床等工业互联网平台设备上云标准，推动制造业向品质卓越、品牌卓著的方向发展，推进实现“制造强国”战略。随着政策效应的稳步释放，我国机床数控化率正在稳步提升中，行业规模快速扩大。

2、产业链配套仍需进一步完善，下游市场需求空间广阔

数控机床包括数控金属切削机床、数控金属成型机床、数控特种加工机床、加工中心等，上游原材料及零部件包括机床主体零部件、功能部件、电气元件、数控系统等，下游广泛用于汽车、通用设备、模具、自动化装备、电子设备、船舶、航空等多个行业。

我国铸件、轴承手等传统机械产业发展成熟，工艺技术水平较高，给数控机床产业发展提供了良好的支持，但高端领域数控系统等精密部件领域与国外领先经济体有着较大差距，进口依赖度较高。高档数控系统价值约占高端数控机床成本的20%-40%，在核心零部件领域缺乏价格话语权，相关企业生产成本居高不下，企业盈利能力受到较大影响。整体来看，数控机床产业链配套仍需进一步完善。

2018年以来，我国经济步入新常态阶段，经济由过去粗放式高增长逐步转向高质量发展阶段，制造业转型升级加速。今年年初国内新冠疫情多点集中爆发，叠加俄乌局势持续升级，海外订单承压，拖累宏观经济表现。但从制造业细分产业看，计算机、电气机械、专用设备等行业均表现出超强韧性，除通用设备制造业工业增加值同比下降2.2%外，其他相关细分产业均呈现增长态势。总体看，制造业转型的大背景下，随着换机潮到来及新增需求持续放量，数控机床产业下游需求市场空间广阔。

二、发展现状：机床产业“大而不强”，数控化率提升空间大

1、中国是全球最大的机床产销国，日本机床数控化率超80%

根据德国机床制造商协会（VDM）数据显示，2020年全球经济受到新冠疫情冲击，机床市场消费额580亿欧元，同比下降2