2023年医疗服务体外诊断行业分析报告.pdfVIP

2023年医疗服务体

外诊断行业分析报

告

目录

一、中国体外诊断市场仍处于快速发展期错误!未定义书签。

1、与国外相比，IVD市场潜力仍大错误!未定义书签。

2、检验方法：免疫与生化诊断预计仍将占主导地位错误!未定义书签。

（1）化学发光带动免疫诊断快速发展错误!未定义书签。

（2）生化诊断产品仍有拓展空间错误!未定义书签。

3、诊断服务业态：独立医学实验室增速较快错误!未定义书签。

（1）独立医学实验室具有规模、成本和服务优势错误!未定义书签。

（2）ICL产业保持快速的发展势头错误!未定义书签。

二、市场主要驱动力：政策支持有利于IVD/ICL产业发展错误!未定

义书签。

1、国家政策的间接拉动错误!未定义书签。

（1）医保覆盖面扩大释放就诊需求错误!未定义书签。

（2）降低药占比，平衡医院收入错误!未定义书签。

（3）十四五继续推进县域诊断将扩大基层需求错误!未定义书签。

2、政策的直接拉动错误!未定义书签。

（1）政策重视大病预防检测错误!未定义书签。

（2）体外诊断技术是国家重点支持技术错误!未定义书签。

3、独立实验室（ICL）产业的政策机遇错误!未定义书签。

（1）出台标准，承认ICL地位错误!未定义书签。

（2）医改政策推动ICL快速发展错误!未定义书签。

三、不同层次市场机会差异化错误!未定义书签。

1、中高端市场错误!未定义书签。

2、中低端市场错误!未定义书签。

四、规模优势与产品研发并重的企业方能受益错误!未定义书签。

1、迪安诊断：诊断试剂与ICL双轮驱动错误!未定义书签。

2、利得曼：生化试剂稳步增长，化学发光值得期待错误!未定义书签。

3、人福医药：麻醉药增速较快，巴瑞医疗增厚业绩错误!未定义书签。

五、行业风险错误!未定义书签。

1、竞争加剧产品价格下降风险错误!未定义书签。

2、检验价格下调风险错误!未定义书签。

3、临床检验政策不确定性错误!未定义书签。

一、中国体外诊断市场仍处于快速发展期

我们认为，与国外的体外诊断（IVD）和独立医学实验室诊断行

业（ICL）相比，中国的体外诊断市场（包括IVD产品以及从事医院

体外诊断外包服务的独立医学实验室-ICL产业）均仍然处于快速发展

期；未来在医改政策的支持和行业龙头的推动下，体外诊断市场应仍

有较大的成长空间。

综合国外市场研究公司的数据，全球的体外诊断市场在2023年

或已经超过500亿美元，在过去4年间复合增长率应在5-7%左右，

基本处于成熟期；而发达地区的增速更低，根据EDMA的数据，欧

洲主要国家过往几年的增速只在3%左右。与全球的药品销售金额相

比，IVD市场约占全球用药金额比例的5-6%。而根据McEvoyFarmer

的最新数据，中国体外诊断市场2023年已经超过20亿美元，在过去

的4-5年时间中，复合增长率在15%左右，显著高于全球的增长速度。

1、与国外相比，IVDIVD市场潜力仍大

从市场规模上看，国外的IVD市场已经步入成熟阶段，市场前

十大生产企业地位稳固，IVD市场规模约为全球药品规模的5-6%；

而粗略估计，中国的IVD市场规模约为国内医院用药规模的2.5%左

右，约为全部药品市场规模的1-1.5%左右。因此与国外的IVD相对

市场规模对比，国内的IVD市场仍有很大的发展潜力。

从业务模式上来看：发达国家临床诊断外包服务量较大，美国

ICL市场占比约在30-40%之间。而中国的IVD市场仍然以医院为主

导，ICL的外包服务量占比仍然是低个位数的范畴，未来的发展空间

依旧很大。

从市场驱动力来看：国外的IVD市场基本由大型巨头占据，新技

术推动和肿瘤个性化治疗等需求的出现成为了市场发展的重要驱动

力。而国内IVD市场的技术更新要落后与国外，除了跟随国际的趋势

并在国内外领导企业