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海上风电发展现状与趋势分析

海上风电具有利用小时数高、不产生温室气体排放、适宜规模化开发等特点，近年来，成为沿海国家和地区风电发展的重要方向，全球累计装机容量已达64.31GW。开展海上风电技术研究是我国加快能源清洁低碳转型、构建新型电力系统、实现“双碳”目标下可持续发展的重要战略布局的需要，也是我国全力推进科技创新与攻关、打造原创技术策源地的重要手段。我国海风资源丰富，开发潜力大，在沿海各省份“十四五”规划中，海上风电都被列为重点发展对象。从全球海上风电项目开发趋势看，未来海上风电项目LCOE（即平准化度电成本）将不断下降，单体风机容量正逐渐增大，站址的选择不断地向深远海迈进，离岸越远，传统固定式风机建设成本越高、运维风险越大等。为更好地适应深远海风电发展，漂浮式风机、柔性直流输电、无人化智能运维等技术装备正在逐步应用到新建项目中。为进一步提高风电场整体收益，海上风电+农业、海上风电+制氢、海上风电能源岛等多种业态被引入海上风电项目开发领域，实现了产业融合发展。但是，目前我国海上风电产业也面临一些挑战，诸如：链主缺失导致产业链构建困难，国内海上风电政策导向不明，海上风电装备与建造存在技术瓶颈，电网对于清洁能源存在较大的消纳压力等。本文以结果为导向，为我国海上风电产业的平稳健康发展提出切实有效的解决办法。

一、国内外海上风电发展现状

⒈全球海上风电装机量呈现快速上涨趋势

当前，全球范围内海上风电装机量在亚太地区和欧洲地区呈现出高产业集中度，根据全球风能协会公布数据，截至2022年底，全球海上风电装机容量已经达到了64.31GW。其中亚太地区、欧洲地区海上风电装机容量分别为34GW和30.27GW，占全球容量的52%和47%，合计占比99%。亚太地区正在逐步取代欧洲成为海上风电新的增长极。2022年全球新增装机量为8.87GW，其中亚太地区新增6.31GW，欧洲地区新增2.46GW，分别占新增容量的71%和28%，亚太地区海上风电装机年增量约为欧洲的2.5倍。

⒉全球风电LCOE呈现逐步下降趋势

海上风电的LCOE是指每单位电能的生产成本，包括建设、运营、维护等各方面的费用。根据全球清洁能源署（IRENA）的数据，海上风电LCOE在2010-2020十年间下降了70%，截止到2021年，全球平均海上风电LCOE约为0.08美元/千瓦时。

⒊我国海上风电发展处于国际领先地位

截至2022年底，我国累计海上风电装机量达到31.44GW，占亚太地区总装机量的92%，占全球总装机量的48%。在增量方面，我国2022年海上风电新增装机量为5.05GW，占亚太地区新增装机量的80%，占全球总新增装机量的57%。值得一提的是，2021年是我国海上风电项目享受国家补贴的最后一年，新增装机量创历史新高，达到16.9GW，占当年亚太地区和全球新增量的95%和80%。因此，考虑到2021年抢装潮提前透支等因素，我国在2022年取得的成绩颇为不易。

⒋我国沿海省市重视发展海上风电

图1中国风能潜力图

我国拥有1.8万公里漫长的海岸线，未来我国海上风电仍颇具开发潜力。根据世界银行估计，未来我国海上风电总容量潜力达2982GW，其中近海固定式风电为1400GW，远海漂浮式风电为1582GW。

2022年1月29日，国家发展改革委、国家能源局印发的《“十四五”现代能源体系规划》中提出：要积极推进东南部沿海地区海上风电集群化开发，重点建设广东、福建、浙江、江苏、山东等海上风电基地。各省也提出了相应的发展目标（见表1）。

表1我国沿海省份与“十四五”海上风电产业发展规划

在海上风电项目建设方面，2022年国内新核准的海上风电项目共有14项，装机规模合计10.1GW，其中大唐集团所获项目的总装机规模最大，共计1.55GW。比较国内各企业在2022年已并网的海上风电容量，三峡集团、华能集团、国家电投、国家能投、中广核名列前五（见图2）；比较在2022年底前已核准、但未并网的装机容量，中广核、电气风电、三峡集团、国家电投、国家能源集团名列前五（见图3）。

图22022年底已并网海上风电装机容量前五名

图32022年底已核准未并网海上风电装机容量前五名

二、海上风电产业发展趋势

⒈海上风电装备大型化

大型海上风电机组可增加单位发电效率，是降低风电场整体成本有效的途径之一，海上风电装备大型化已成为主流方向。

⑴从国外大型海上风电项目投运情况来看（见表2），7～9MW机组市场占比已逐渐提高，单机组平均容量逐步增大。

表2国外大型海上风电场采用机组类型

⑵从国内海上风电市场开发情况来看，7MW以上机组占比超过90%，大型化趋势明显（见表3）。目前7MW以下的机型已逐步淡出市场；7～9MW机型的采购占比超50%，成为目前市场主流风机机型；9～11MW机型的市场占有率约为16