2023保险公司销售人员的工作计划(2篇) .pdf

2023保险公司销售人员的工作计划

在总公司“价值经营”的工作思路指引下，根据总公司制定的文

件精神，对县级营业部实行分级管理，合我县实际情况，为顺利完成

全年任务目标，特制定本工作计划：

一、指导思想

以省公司提出的工作目标为指针，以寿险业务发展为中心，以城

乡网点建设为重点，全面促进营业部寿险业务工作持续、健康、高速

发展;在内强素质、外树形象上，公司品牌宣传上，经营管理水平上，

业务队伍的专业素质上下功夫，顺利完成营业部的评级，同时____完

成上级公司下达的全年任务目标而努力奋斗。

二、工作目标

1.建立健全营业部农村营销网点。年内将在现有业务队伍基础上，

新育成____名业务总监，____名高级业务经理，____名业务经理，资

深理财顾问达到____人(其中上半年完成____人，下半年完成____人)。

完成城区两个营销分部、____个主要农村网点的高立工作;积极拓展渠

道，将保险协保员制度建立健全，将协保员队伍发展到____人，准股

东队伍争取扩大到期____人。

2.全年寿险价值保费考核目标____万元，奋斗目标____万元。

____组织举办____期新人班，____场以上的创业说明会，____场

以上的产品说明会，____场以上的客户联谊会。

4.建立健全营销网点管理办法，制定具体的实施方案与措施。

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5.加大广告宣传力度，实现电视宣传加标语、横幅、宣传单的立

体式广告宣传，迅速的打响品牌。

6.设计制作一套简单实用的展业手册和增员手册，为业务员提供

一些较实用的营销工具。

三、方案措施

1.战前动员-树立必胜的信念，抢抓机遇、直面挑战

通过各种会议，将公司的伙伴代理制、公司的市场竞争优势，保

险市场的发展道理讲深讲透，保持观念新、万事新，从而变被动经营

为主动经营;同时建立健全公司各项具体的规章制度，为管理提供良好

依据。

2、点将布阵-组建营销服务分部，选拔和培养专职管理人才

组建两个城区营销服务部，四个农村网点服务部。形成竞争格

局，在竞争在锻炼和培养人才，形成一支人才辈出的中层业务管理骨

干;为业务达标的服务部提供良好的展业平台，同时出台服务部管理方

案。

3、签订军令状-实行目标管理，任务责任细分到月到人

与各管理部门签订全年目标管理责任状，做到目标明确、奖惩有

据，增强全体主管带团队冲刺全年业务的信心;将全年任务目标细分到

每月，在开业务启动会时，分配到各服务部。通过每月的工作总会、

周主管会、晨会、圩会的绩效分析，追踪团队目标达成情况。

4、招兵买马-开展增员活动，发展兼职协保员队伍

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前期投入较小的费用，开展有效专职增员，并要求所有专职的老

员和准股东一并进行素质提升培训，在此基础上大力提倡发展兼职协

保员队伍，为业务员业务拓展打造平台。形成公司良好的“月初增

员，月中培训，月尾大举绩”工作机制。在全县经济基础较好的____

个行政村挑选____名较有知名度和美誉度的人员担任兼职协保员，迅

速扩大公司人员队伍规模。制定好协保员管理方案。

5、精兵强将-加强基础管理，培训业务精英骨干

从早会经营、出勤管理、系统培训、职场管理等方面入手，加强

基础管理培训，务必使各项工作有序开展，形成规律性的工作习惯，

实践和探讨“活动率管理”和“举绩率管理”。建立有针对性的培训

体系，对新人有“新人培训班”、“创业说明会”。对理财顾问级别

以上的人员有“理财顾问基础培训班、提高班”“精英战斗营”“职

业生涯规划班”;对各级主管有“管理知识培训班、管理技能提高

班”，针对考证有“资考辅导班”等。

6、战略战术合-合上级公司业务推动方案，认真办好“____”，

搞好客户联谊会

认真办好每场“产品说明会”和“创业说明会”。为业务人员搭

建一个理想的销售平台，确保每场会议的质量和效果，每场会议前要

求进行细致认真的准备。通过各种形式举办产说会，充分利用各种时

机，每月定期兴办一期节日主题说明会。将客户请进来的同时还要走

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出去，充分利用现有条件，开展形式多样、不