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麦肯锡改善业绩管理系统与客户管理***************************************************************************************麦肯锡改善业绩管理系统与客户管理项目成果说明利润报告设计1.第一阶段利润报告系统1.1利润报告设计方案1.2利润报告模型1.3利润报告制作手册1.4资金内部转移利率手册2.第二、三阶段利润报告系统2.1第二、三阶段利润报告自动化需求2.2动因成本法培训/试点2.2动因成本法手册利润报告产品客户地理单元渠道利润报告应用3.2000年下半年xx分行利润报告4.如何使用利润报告手册5.客户区别服务高层次方案第一阶段利润报告系统使xx能够马上实施产生利润报告第三阶段的利润报告系统将提高覆盖范围和成本分摊准确程度,但需要18-24个月时间才能实施本次提交的项目成果麦肯锡改善业绩管理系统与客户管理第三阶段工作计划1. 验收阶段性成果并提出建议2.第一阶段利润报告 1.1 报告制作流程培训 1.2 如何使用报告手册 1.3 如何使用报告培训 1.4 完成渠道报告、单个公 司客户报告 1.5 本外币分开的报告3. 第二、三阶段利润报告 2.1 技保部理解需求 2.2 二级成本中心建议 2.3 动因成本法试点 2.4 动因成本法手册 2.5 动因成本法试点总结报告4. 客户服务 3.1 客户服务方案 3.2 国外银行客户服务做法5.结案报告日程安排主要工作王晓燕行长张敏张敏张敏潘小鸣/张晓波潘小鸣/张晓波张晓波/Katy吴敏敏/张文杰吴敏敏/Katy吴敏敏/Katy吴敏敏李秀兰李秀兰张文杰/吴敏敏负责人3/21-233/26-304/2-64/9-11麦肯锡改善业绩管理系统与客户管理Unitofmeasure * 资料来源: 麦肯锡改善业绩管理系统与客户管理面对众多的产品，xx分行如何制定产品战略？ 资料来源: xxxx分行计划财务部；xx麦肯锡联合小组分析演讲完毕，谢谢听讲!再见，seeyouagain3rew***************************麦肯锡改善业绩管理系统与客户管理S矩阵2分摊逻辑概述10FTE200万人民币45万人民币子流程15FTE400万100万250万250万311.25万+XA110.25万+XB323.40万+XC12成本接受单元（如，产品，客户）......500万...2A2C..................61.25万72.5万...245万1A1C02B110.2万1B...在每个子流程中进行成本分摊成本分摊至成本接受单元 资料来源: 麦肯锡FTE直接成本间接成本示意图麦肯锡改善业绩管理系统与客户管理矩阵2分摊逻辑说明250万311.25+XA110.25+XB323.40+XC10FTE200万人民币45万人民币子流程15FTE400万人民币100万人民币12成本接受单元（如，产品,客户）.........100万在纵向上，每个域的成本（输出单元的类型）分摊至其成本接受单元横向上，每个子流程的资源(成本)分摊至其输出单元250万矩阵中的每个域代表某个子流程为某个成本单元提供了多少资源（在这里，子流程

2对应成本单元（产品）C）；在这个域中的项称为“输出单元”（在这里，输出单元为2C）；输出单元的量是“成本驱动的量2C2A1A1C2B1B...S500万..................55万90万245万0......... 资料来源: 麦肯锡FTE直接成本间接成本示意图麦肯锡改善业绩管理系统与客户管理成本接受单元.................................在一个子流程中分摊资源的不同步骤利用专家估算确定每种输出单元中每一个活动项目所需的时间