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小方可转债的信用利差

合同编号：_______

甲方（债券发行方）：_______

乙方（投资者）：_______

鉴于甲方是一家依据中国法律合法成立并有效存续的企业法人，拟发行小方可转债，乙方是一家专业的投资机构，愿意购买甲方发行的小方可转债，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就小方可转债的信用利差事宜达成如下协议：

第一条定义

1.1小方可转债：指甲方发行的，具有转股权利的可转换债券，其本金和利息支付具有次级债务性质。

1.2信用利差：指甲方发行的小方可转债的收益率与同期国债收益率的差额。

第二条信用利差的确定

2.1甲乙双方同意，小方可转债的信用利差应根据甲方的信用评级、市场利率水平、债券期限等因素综合考虑确定。

2.2甲方应在小方可转债发行前，委托具有资质的信用评级机构对其信用状况进行评级，并向乙方提供评级报告。

2.3乙方应根据甲方的信用评级、市场利率水平、债券期限等因素，合理确定小方可转债的信用利差。

第三条信用利差的调整

3.1在小方可转债存续期间，如甲方的信用评级发生变动，乙方有权要求甲方调整信用利差。

3.2甲方应在信用评级发生变动后，及时通知乙方，并根据乙方的合理要求调整信用利差。

3.3信用利差的调整应按照本合同约定的程序进行，具体调整方式由甲乙双方协商确定。

第四条利息支付

4.1小方可转债的利息