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薄膜电池龙头乘美国本土制造之风起
科技+制造属性薄膜电池龙头，首次覆盖给予“增持”评级
公司是世界最大薄膜电池企业，亦是美国和西半球最大的太阳能组件制造
商。此外，公司在美国本土具备完备产业链，产品满足本土制造条件，可充
分享受IRA优厚补贴，叠加先进产能持续落地，量价齐升有望持续。我们
预计公司24-26年归母净利润1495/2403/2975百万美元。
IRA补贴已落地，本土产能进一步扩张有望增厚利润率
公司具备美国本土薄膜太阳能垂直一体化产能，可充分享受IRA制造补贴，
其美国本土每生产1W薄膜组件可获补贴17美分，补贴额丰厚，有望增厚
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