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《AFP培训课件》

xx年xx月xx日

•AFP金融理财师概述

•AFP考试内容及重点

•AFP金融理财师的工作内容及职责

•AFP金融理财师的职业发展方向

•AFP金融理财师的成功案例分享

目•总结与展望

录

01

AFP金融理财师概述

AFP的定义与职业发展

AFP（AssociateFinancialPlanner）是指具备金融理财规划

知识和实践经验的专业人士，为个人、家庭和机构提供综合

性、个性化金融理财规划服务的专业顾问。

AFP职业起源于美国，现已在全球范围内得到广泛认可，成

为金融行业的热门职业之一。AFP通常需要具备经济学、金

融学、法律等方面的专业背景，以及多年的金融从业经验和

良好的人际沟通能力。

AFP的认证机构与考试形式

AFP的认证机构为国际金融理财标准委员会（FPSB），AFP考试分为理论考试和实际操作考试两部分。理论考

该机构负责制定和推广AFP认证标准，并组织考试和认试包括单项选择题、多项选择题和判断题，考试时间为

证。180分钟，总分为100分，合格分数线为70分。实际操

作考试则主要考察考生的案例分析和制定理财方案的能

力，考试时间为120分钟，总分为100分，合格分数线

为70分。理论考试和实践考试均合格者即可获得AFP认

证资格。

AFP的职业前景与薪资待遇

随着中国经济的发展和金融市场的不断扩大，AFP职业前

景十分广阔。AFP可以在银行、保险、证券等金融机构担

任理财顾问、客户经理、投资顾问等职位，为个人和企业

提供专业的理财规划和投资建议。

AFP的薪资待遇通常与其所在地区、从业经验和专业能力

等因素有关。一般来说，AFP的薪资水平较高，但具体薪

资还需根据不同职位、地区和公司情况而定。

02

AFP考试内容及重点

AFP考试科目及分值分布

科目一

金融基础知识（分值：20分）

科目五科目二

投资分析（分值：30分）法律基础知识（分值：20分）

科目四科目三

投资组合理论