五力模型分析霸王茶姬.pptxVIP

五力模型分析霸王茶姬

五力模型分析霸王茶姬

目录

五力模型分析霸王茶姬

现有企业竞争

五力模型分析霸王茶姬

2023年，新茶饮新开门店首次破千家

整体行业情况：从整体开店数量来看，2023年9月份，国内20家连锁茶饮品牌一共新开门店1963家，与上月数据相比增速放缓，现存门店一共88731家

从品牌开业情况看：从开店量来看，与上半年相比，新式茶饮品牌开店量有了新变化。蜜雪冰城领跑之后，霸王茶姬和喜茶超越了古茗和茶百道，在新开店量上位于第二梯队。门店总基数位于前列的古茗、沪上阿姨、书亦烧仙草则放缓了扩张脚步，较之上月新增门店数量不同程度的减少

从品牌现存门店情况看：现存门店排名第一的是蜜雪冰城，现存门店量25489家，排名第二位是的拥有8435家门店的古茗。值得注意的是，除了本身有较大基数的头部茶饮品牌外，甜啦啦也宣布突破了7000门店，成为了低价赛道的一匹黑马

五力模型分析霸王茶姬

扩张之下，分化还在加剧。一点点、黑泷堂等老网红连锁茶饮，3月拓店数量仍在个位数，已经连续3个月如此；并且除新开门店掉队之外，总门店数量也在持续下滑，在竞争激烈的茶饮行业，掉队疲态明显

此外，截至3月底，16家新茶饮品牌现存门店74883家，已有2家出现排名变化，霸王茶姬超越奈雪的茶靠前一位，门店总数达1176家；喜茶也提前1位超越黑泷堂门店数量逼近1000家

可见，3月以来，新茶饮门店规模之争，扩张与分化同存。公开数据显示，2017-2021连续五年，国内茶饮市场规模从422亿增至1003亿，年复合增长率一直超过20%，短短数年，新茶饮以野蛮生长的状态拓出千亿级赛道。目前，新茶饮行业依旧处于渠道快速扩张期，2023年市场规模有望达1450亿，预计比2022年高410亿，在增长的爬坡期，新茶饮们开始燥热

五力模型分析霸王茶姬

新茶饮品牌在开店速度上正在进行一场没有硝烟的内部激烈比拼

五力模型分析霸王茶姬

五力模型分析霸王茶姬

2、潜在进入者

五力模型分析霸王茶姬

桂桂茶创始人郑志禹表示：这个行业未来三年几乎没有任何机会，这几年能做的就是扩大规模。美团美食联合咖门出品的《2022茶饮品类发展报告》也显示，现制茶饮连锁化率连续三年提升，到2022年已达到55.29%

目前新茶饮竞争早已过渡到以门店规模为牵引。而在此之下，各大茶饮品牌正围绕完善供应链、解放加盟门槛等释放规模

在供应链上，自建冷链配送体系、提升自动化效率、提高配送频次、简化加盟门店订货流程等。如古茗以自有+合作的600+辆冷链车实现了门店鲜果全由总部配送；茶百道投资100亿建设智能生产加工基地；书亦入股植物基产品生产企业方德食品，成立合资公司控制核心原材料仙草

在加盟费用上，新茶饮品牌则倾向提供保姆式服务，解决加盟商普遍缺资金的痛点。如沪上阿姨最低1.6万就能加盟，允许分期；古茗加盟费则可选择延期支付，1年内闭店兜底退费；甜啦啦则加强乡镇店和校内食堂店合作等

五力模型分析霸王茶姬

3、替代品的威胁

五力模型分析霸王茶姬

近年来，除了消费者熟知的茶颜悦色外，国风茶饮赛道仍在不断涌入大量玩家。据窄门餐眼数据，截至10月4日，国风茶饮品牌茶话弄现有门店638家、本宫的茶303家、茶理宜世279家，霓裳茶舞243家、茉莉奶白219家…不难看出，国风这个细分品类在行业中的整体占比正在不断提升

回望国风茶饮的发展历程，茶颜悦色作为品类开拓者，从2013年成立至今，仍然有着很强的行业影响力。然而，由于悲观的创始人吕良对直营模式的坚守，十年来，除湖南省几个城市外，只开拓了重庆、南京、武汉三座城市，并宣布不会再拓新城。但随着越来越多竞品，特别是霸王茶姬的出现，茶颜悦色的风头渐渐不再

2017年，在喜茶、奈雪的茶等主打水果茶的品牌风头正盛之时，霸王茶姬以市场上尚有缺位的原叶鲜奶茶概念掌握了先发优势，又以一款茶＋奶＋糖、结构极简、清爽不腻的茉莉绿茶产品——伯牙绝弦迅速引爆市场，在头部品牌虹吸效应显著的茶饮赛道，迅速完成区域占位

霸王茶姬开出第一家门店之时，茶颜悦色在长沙的门店数已达40家，但前者仅用5年时间就将门店拓展到全国220多个城市，并在市场惨烈的2022年实现逆势增长，门店数从2021年的425家增加到超1100家，门店增长率高达133.4%。如今，两千多家门店的霸王茶姬在市场拓展方面，已经以几倍的门店数，反超了比它早诞生四年的茶颜悦色。目前，霸王茶姬超2000家门店覆盖国内220多个城市，并在海外开出70多家门店

五力模型分析霸王茶姬

4、供应者议价能力

五力模型分析霸王茶姬

霸王茶姬定位于新中式国风茶饮品牌，为消费者提供新鲜现制的真奶真茶。据了解，经典大单品伯牙绝弦五年迭代七次，年销量超1000万杯，占总销量的30%以上。原叶鲜奶茶系列常年销售占比超7成，复购高、口味稳、口碑好，进一步强化消费