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客户经理角色与职责金融产品知识掌握客户关系建立与维护技巧销售技巧与策略应用风险防范与合规操作意识培养个人能力提升与职业发展规划目录
01客户经理角色与职责
客户经理是金融机构与客户之间的桥梁，负责建立和维护客户关系。客户经理通过提供专业的金融服务和解决方案，帮助客户实现财富增值和风险管理目标。客户经理在金融机构中扮演着重要的角色，是推动业务发展和提升客户满意度的关键力量。客户经理定义及重要性
岗位职责负责客户拓展、关系维护、产品销售和售后服务等工作；了解客户需求，提供个性化的金融解决方案；参与各类市场活动和渠道拓展，扩大业务范围。任职要求具备良好的沟通能力和人际交往
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