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智研咨询发布：中国有机硅行业竞争格局及发展前景研究报告

产业链

有机硅即有机硅化合物，是指含有Si-C键、且至少有一个有机基是直接与硅原子相连的化合物，习惯上也常把那些通过氧、硫、氮等使有机基与硅原子相连接的化合物也当作有机硅化合物。其中，以硅氧键（-Si-O-Si-）为骨架组成的聚硅氧烷，是有机硅化合物中为数最多，研究最深、应用最广的一类，约占总用量的90%以上。

有机硅产业链

资料来源：智研咨询整理

有机硅（聚硅氧烷）供需

由于有机硅独特的结构，兼备了无机材料与有机材料的性能，具有表面张力低、粘温系数小、压缩性高、气体渗透性高等基本性质，并具有耐高低温、电气绝缘、耐氧化稳定性、耐候性、难燃、憎水、耐腐蚀、无毒无味以及生理惰性等优异特性，广泛应用于航空航天、电子电气、建筑、运输、化工、纺织、食品、轻工、医疗等行业，其中有机硅主要应用于密封、粘合、润滑、涂层、表面活性、脱模、消泡、抑泡、防水、防潮、惰性填充等。

随着有机硅数量和品种的持续增长，应用领域不断拓宽，形成化工新材料界独树一帜的重要产品体系，许多品种是其他化学品无法替代而又必不可少的。

近几年来我国有机硅产品需求较为旺盛，需求量保持持续快速增长。2021年中国有机硅（聚硅氧烷）产量141万吨，同比增长5.2%；有机硅（聚硅氧烷）表观需求量为116.8万吨，同比下降6.5%。

2016-2021年中国有机硅（聚硅氧烷）产量及需求量

资料来源：SAGSI、智研咨询整理

2021年中国有机硅（聚硅氧烷）出口数量为37.6万吨，同比增长54.7%；有机硅（聚硅氧烷）出口金额为15496万美元，同比下降78.6%；有机硅（聚硅氧烷）进口数量为13.4万吨，同比下降11.8%；有机硅（聚硅氧烷）进口金额为92677万美元，同比增长12.4%。

2016-2021年中国有机硅（聚硅氧烷）进出口情况

资料来源：中国海关、智研咨询整理

目前我国有机硅细分产品中，室温胶占整体市场最多，达41.7%；其次为高温胶，占比为30.4%；硅油、液体胶、硅树脂及其他产品占比分别为22.0%、3.2%、2.7%。

中国有机硅产品消费结构占比

资料来源：公开资料整理

相关报告：智研咨询发布的《中国有机硅胶行业市场全景调查及前景战略分析报告》

三、有机硅专利申请量

生物体新陈代谢也需要有机硅参与，通常此类有机硅是以硅酸酯或者硅醚的形式存在。有机硅对于身体各项功能起着重要的作用并且与矿物质的吸收有着直接关系。人体平均拥有约七克硅，其数量远远超过其他重要矿物质，如铁。2021年中国相关有机硅专利申请量7507件，同比下降21.8%。

2016-2021年中国相关有机硅专利申请量及增速

资料来源：智研咨询整理

其中2021年中国江苏省有机硅专利申请量15063件，占总专利申请量的17.98%；广东省有机硅专利申请量13498件，占总专利申请量的16%；浙江省有机硅专利申请量7160件，占总专利申请量的8.55%。

2021年中国各地区有机硅专利申请量占比

资料来源：智研咨询整理

四、有机硅企业分析

2022年3月，合盛硅业的有机硅产能占比最多，达21%。其次分别为山东东岳、蓝星星火、新安化工、陶氏（张家港）、湖北兴发，产能占比分别为13%、11%、11%、9%、7%。

中国有机硅企业产能占比

资料来源：公开资料整理

2021年以来，国内经济持续复苏，尤其是随着供应端持续偏紧，下游需求端强劲反弹增长，工业硅、有机硅行业迎来强景气周期。2021年合盛硅业营业收入为213.4亿元，同比增长137.96%；合盛硅业营业成本为100.6亿元，同比增长56.16%；合盛硅业毛利率为52.87%。

2016-2021年合盛硅业营业收入、营业成本及毛利率

资料来源：公司年报、智研咨询整理

合盛硅业主要从事工业硅及有机硅等硅基新材料产品的研发、生产及销售，是我国硅基新材料行业中业务链最完整、生产规模最大的企业之一。2021年合盛硅业有机硅营业收入1224063.4万元，同比增长145%；合盛硅业有机硅营业成本为540250.9万元，同比增长54.8%；合盛硅业有机硅毛利率为55.86%。

2017-2021年合盛硅业有机硅营业收入、营业成本及毛利率

资料来源：公司年报、智研咨询整理

2021年我国有机硅的行业市场集中度呈现进一步提升趋势，有机硅行业保持了较高的景气度，受终端下游产品出口旺盛、新市场应用场景不断拓宽，需求不断增长。2021年合盛硅业有机硅设计产能为93万吨，产能利用率为102.16%。

2017-2021年合盛硅业有机硅设计产能及产能利用率

资料来源：公司年报、智研咨询整理

以上数据及信息可参考智研咨询（）发布的《中国有机硅胶行业市场全景调查及