茶百道 上市招股说明书.pdfVIP

四川百茶百道實業股份有限公司

SichuanBaichaBaidaoIndustrialCo.,Ltd.

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

股份代號：2555

獨家保薦人及獨家整體協調人

全球聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

發售

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

重要提示：閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應諮詢專業獨立意見。

SichuanBaichaBaidaoIndustrialCo.,Ltd.

四川百茶百道實業股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

全球發售

全球發售項下的發售股份數目：147,763,400股H股（視乎超額配股權

行使與否而定）

香港發售股份數目：14,776,400股H股（可予重新調整）

國際發售股份數目：132,987,000股H股（可予重新調整及

視乎超額配股權行使與否而定）

發售價：每股H股17.50港元，另加1.0%經紀

佣金、0.0027%證監會交易徵費、

0.00015%會財局交易徵費及

0.00565%聯交所交易費（須於申請

時以港元繳足，多繳股款可予退還）

面值：每股H股人民幣0.1元

股份代號：2555

獨家保薦人及獨家整體協調人

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就

因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本招股章程連同本招股章程附錄七「送呈公司註冊處處長及展示文件」一節所列的文件已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊

處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。

發售價將為每股發售股份17.50港元。香港發售股份申請人須於申請時支付發售價每股香港發售股份17.50港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交

所交易費及0.00015%會財局交易徵費。

獨家整體協調人（代表香港包銷商）經本公司同意後，可於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前隨時調低本招股章程所列的香港發售股份數目及╱或發售價（即17.50

港元）。在該情況下，有關調低香港發售股份數目及╱或發售價的通告將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站刊載，發售將被取消，並將按經

修訂發售股份數目及╱或經修訂發售價以及補充招股章程或新招股章程重新發佈。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。

若上市日期上午八時正前發生若干事件，獨家保薦人及獨家整體協調人（代表包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。請參閱本