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2024年理财师岗位职责20篇

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中级理财师岗位职责

中级理财师职位描述:

1.负责开拓、发展目标客户,完成事业部下达的任务目标;

2.负责客户关系维护,建立良好、稳定、持续的客户关系;

3.遵守公司各项制度规范,树立并维护公司形象和品牌口碑;

4.关注市场动态,收集客户反馈,为公司业务发展提供建议。

任职要求:

1.本科及以上学历,金融、紧急、管理等相关专业;

2.年龄25周岁以上,有2年以上金融领域销售相关工作经验;

3.品行端正,具备良好的客户分析能力、沟通技巧和团队协作精神;

4.身心健康,具备良好的职业道德,过往无不良记录或被行业禁入的情况;

5.持有理财师afp/cfp/chfp等相关证书既具备较好社会资源者优先;

6.上述任职资格能力优秀者可适当放宽。银行业理财经验优先职位描述:

1.负责开拓、发展目标客户,完成事业部下达的任务目标;

2.负责客户关系维护,建立良好、稳定、持续的客户关系;

3.遵守公司各项制度规范,树立并维护公司形象和品牌口碑;

4.关注市场动态,收集客户反馈,为公司业务发展提供建议。