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中国超硬刀具行业发展全景洞察

内容概要：随着近年来“以车代磨”“以铣代磨”“高速切削”等加工新概念的出现，

超硬刀具在我国刀具市场占有率不断上升，具产业市场规模稳定增长。2020年我国超硬刀

具行业市场规模从2013年的33.83亿元增长到58.01亿元，预计2023年我国超硬刀具行业

市场规模有望达到73.12亿元。

关键词：超硬刀具市场规模、超硬刀具市场竞争格局、超硬刀具行业发展前景

一、定义及分类

刀具是机械制造的重要工具，刀具是在机械制造中用于切削加工的工具，也被称为切削

工具。因为刀具在机械加工中占有重要地位，也被称为“工业牙齿”。

刀具的材料的不同不仅会影响加工精度和表面加工质量，还会影响切削加工效率和生产

成本。刀具材料可以分为硬质合金、工具钢（碳素工具钢、合金工具钢、高速钢）、陶瓷、

超硬材料（金刚石、立方氮化硼CBN等）。超硬刀具材料分为人造金刚石和立方氮化硼，人

造金刚石的硬度和耐磨性最高，但是摩擦系数小，不耐高温，高速性能好，适合加工有色金

属和非金属材料。

超硬刀具具有高硬度、高耐磨耐热性、良好的导热性、工艺性以及较低的摩擦系数的特

点。超硬刀具属于工业刀具的一部分。而工业刀具行业同机床行业是推动制造业发展的基础，

也是工业制造体系的两个子系统。刀具是现代工业的基础，广泛应用于各种类型、材质和大

小的工件和产品的外型加工。

二、全球超硬刀具行业分析

全球对制造加工的高端化需求逐渐增多，高质量发展的要求、高端制造业发展的需求，

推动高速度、高精度、高价值的高档数控机床需求的占比正逐步提高，随之而来自然带动了

机床的核心零部件及重要耗材——超硬刀具需求的快速增长。2013年全球超硬刀具市场规

模33.11亿美元，2020年全球超硬刀具市场规模从2013年的33.11亿美元增长到44.52亿

美元，预计2023年全球超硬刀具市场规模将突破50亿美元。

2020年日本超硬刀具市场规模占全球的8.02%；美国超硬刀具市场规模占全球的

15.34%；欧洲及亚太地区占73.63%；预计2023年日本超硬刀具市场规模占全球的7.64%；

美国超硬刀具市场规模占全球的14.76%；欧洲及亚太地区占74.80%。

三、国内行业发展现状

我国刀具市场消费情况与制造业发展水平和结构调整息息相关。随着供给侧结构性改

革、高质量发展的不断推进，我国制造业朝着自动化和智能方向快速前进，推动刀具消费市

场持续增长。超硬材料具有高硬度、高耐磨性和低韧性和低抗冲击性的特点，随着近年来“以

车代磨”“以铣代磨”“高速切削”等加工新概念的出现，超硬刀具在我国刀具市场占有率

不断上升，市场规模稳定增长。2020年我国超硬刀具行业市场规模从2013年的33.83亿元

增长到58.01亿元，预计2023年我国超硬刀具行业市场规模有望达到73.12亿元。

我国超硬刀具市场由金刚石刀具与PCBN刀具构成，2020年我国金刚石刀具市场占比

43.06%，PCBN刀具市场比56.03%；预计2023年我国金刚石刀具市场占比43.97%，PCBN刀

具市场比56.94%。

相关报告：《中国超硬刀具行业市场全景评估及发展趋势研究报告》

四、产业链

1、产业链结构

超硬刀具行业上游主要为生产聚晶金刚石（PCD）及复合片、聚晶立方氮化硼（PCBN）

及复合片、大尺寸单晶金刚石的企业；下游广泛应用于各类型显示屏、触摸屏切割，电子产

品的壳体加工，汽车关键零部件加工，航空航天、军工、新能源等行业关键设备及部件的加

工，石材雕刻，木料、硬质塑料、陶瓷宝石加工等领域。

2、上游-人造金刚石

如今，超硬材料刀具在切削加工中的优势已经被广大用户所熟知，并得到越来越广泛的

认可和应用，市场需求巨大。从超硬材料本身来看，我国具有明显的资源优势，目前我国金

刚石产量占世界总产量的80%以上，立方氮化硼(CBN)产量占世界总产量的60%以上，已经是

世界第一大超硬材料生产国，在超硬材料方面中国已迈入世界强国行列，我国超硬材料产业

率先成为在国际上有话语权的产业之一。2000年，我国人造金刚石年产量第一次突破10亿

克拉，成为全球人造金刚石产量最大的国家。近年来金刚石行业产品结构有所调整，产量稳

定在140-160亿克拉左右，2017年行业景气度显著回升，量、价均实现提升。近两年，我

国人造金刚石需求结构的调整，刀具与金刚石线领域的需求增长，行业产量总体保持稳定，

2020年约为148.74