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全球及中国骨科机器人行业分析

一、骨科手术机器人概述

骨科手术机器人，又称为骨科手术导航定位系统。该设备由主机、机械臂、手术计划与

控制软件、光学跟踪系统、主控台车和导航定位工具包组成，主要用于在脊柱外科、创伤骨

科开放或经皮手术中以机械臂辅助完成手术器械或植入物的定位。

1、分类

骨科手术机器人主要用于脊柱、膝关节和髋关节等假体置换和修复手术，由精准定位系

统和操作系统组成，能有效提高手术精准度，缩小创伤面积，减轻病人疼痛以及延长植入假

体的使用寿命，同时可由医生远程操作，极大地提高医疗资源利用效率。基于人机交互模式，

关节手术机器人可分为被动机器人、半自动机器人、全自动机器人，目前大多数商用关节机

器人都属于半自动机器人；脊柱手术机器人主要分为遥控模式、共享操作模式、监督模式，

主流为共享操作模式。

骨科手术机器人分类及简介示意图

骨科手术机器人分类及简介示意图

数据来源：公开资料，产业研究院整理

2、发展历程

第一个原型机产品始于20世纪90年代，经历计算机辅助外科技术的发展、政策支持、

骨科龙头不断介入，行业也进入了高速发展期。目前国内外多个机构开发出原型系统，部分

已转化成商业化产品在全球推广。

骨科手术机器人行业发展历程示意图

骨科手术机器人行业发展历程示意图

数据来源：CNKI，产业研究院整理

二、发展背景

1、政策因素

国家多项政策助力，骨科手术机器人有望进一步普及。近年来多项利好骨科手术机器人

的政策出台，医用机器人等高性能诊疗设备被列入重点支持方向。随着越来越多新产品获批

上市，以及昂贵费用逐步纳入医保，骨科手术机器人有望在全国加快普及。

中国骨科手术机器人行业相关政策梳理

中国骨科手术机器人行业相关政策梳理

数据来源：各政府门户网站，产业研究院整理

2、社会因素

目前，我国骨关节炎和类风湿关节炎、膝关节炎和髋关节炎的患病人口整体呈现上升趋

势。根据数据显示，2020年我国骨关节炎和类风湿关节炎的患病人口约1.37亿人，2015-2020

年累计增长约400万患病人口，其中约380万都是骨关节炎的新增患者。但目前我国机器人

关节置换手术渗透率较低，市场潜力巨大。

2015-2020年中国骨关节炎和类风湿关节炎患者人数

2015-2020年中国骨关节炎和类风湿关节炎患者人数

数据来源：公开资料，产业研究院整理

三、产业链

1、产业链结构

骨科手术机器人产业链结构中，上游为零部件供应商，主要为控制系统、定位导航系统、

机械臂装置等；产业链中游为骨科手术机器人制造商，产业链下游为应用领域，主要为骨科

医院，医疗机构等。

骨科手术机器人产业链结构示意图

骨科手术机器人产业链结构示意图

数据来源：公开资料，产业研究院整理

2、下游情况

由于骨科机器人单价高且未纳入医保覆盖范围，引入医院主要以三甲医院和少量私立医

院为主，其中三甲医院占比最重，占比为70%。我国骨科机器人的发展仍处于市场导入阶段，

医生接受度和市场渗透率有很大提高空间。

中国骨科手术机器人下游应用领域占比情况

中国骨科手术机器人下游应用领域占比情况

数据来源：天智航招股书，产业研究院整理

相关报告：产业研究院发布的《2023-2028年中国骨科手术机器人市场竞争格局及投资

前景展望报告》

四、全球骨科手术机器人发展现状

1、市场规模

随着骨关节患者数量的上涨，对骨科手术机器人等医疗器械的需求随之上涨。全球骨科

手术机器人市场规模在未来5年内呈持续上涨趋势，2020年全球骨科手术机器人市场规模

达到13.9亿美元，预计在2023年底，全球骨科手术机器人市场可以达到25.5亿美元。

2015-2023年全球骨科手术机器人市场规模变化情况

2015-2023年全球骨科手术机器人市场规模变化情况

数据来源：微创上市招股说明书，产业研究院整理

2、中美渗透率对比

从中美机器人辅助关节置换手术渗透率来看，中国相比美国有较大的差距，其因中国骨

科手术机器人起步较晚，2020年中国机器人辅助关节置换手术渗透率为0.03%，美国为7.6%，

预计到2026年，中国渗透率上涨至7.6%，美国渗透率为19.4%。差距逐步缩小。

2020-2026年中没机器人辅助关节置