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中国成人卫生用品行业产业链分析

一、产业链

一次性卫生用品，指使用一次后即丢弃的、与人体直接或间接接触的、并为达到人体生

理卫生或卫生保健(抗菌或抑菌)目的而使用的各种日常生活用品，产品性状可以是固体也可

以是液体。成人卫生用品产业链上游主要为木浆、无纺布以及纸浆等原材料，销售渠道为便

利店、超市、电商平台等，终端下游为消费者。

成人卫生用品产业链

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资料来源：整理

二、上游行业分析

我国是木浆生产大国，过去十年，国内木浆产量逐步增长。据中国造纸协会数据，2021

年全国木浆生产总量达1809万吨，同比上升21.41%。

2017-2021年中国木浆产量（万吨）

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资料来源：中国造纸协会、整理

从国内无纺布产量来看，2020年，疫情期间无纺布下游应用领域包括口罩、一次性卫

生用品等需求量大增，带动无纺布行业产量大幅上升；2021年受国内疫情好转，无纺布行

业产量小幅下降。2021年无纺布产量为820.5万吨，同比下滑6.6%。

2017-2021年中国无纺布产量（万吨）

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资料来源：公开资料整理

从我国2017-2021年纸浆产量来看，在2018年出现大幅下降，但是2018年以后，我国

纸浆产量快速恢复增长，且增速逐年加快，2021年我国纸浆产量为8177万吨，同比增长

10.8%。

2017-2021年中国纸浆产量（万吨）

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资料来源：公开资料整理

相关报告：《中国一次性卫生用品产业发展动态及投资决策建议报告》

三、中游行业分析

随着人民生活水平的提升，以及消费观念的转变，健康、卫生、方便的一次性卫生用品

逐渐获得消费者的喜爱，一次性卫生用品市场规模不断扩大。其中，妇婴卫生用品为主导产

品;随着中国人口老龄化及护理观念的转变，成人失禁用品市场将成为新的增长亮点，一次

性成人卫生用品的发展进入新的时代，高质量、大品牌、多功能的产品越来越受到消费者的

青睐；据统计，2021年中国吸收性卫生用品市场规模为1745.8亿元，同比增长3.9%。

2017-2021年中国吸收性卫生用品市场规模（亿元）随着人民生活水平的提升，以及消

费观念的转变，健康、卫生、方便的一次性卫生用品逐渐获得消费者的喜爱，一次性卫生用

品市场规模不断扩大。其中，妇婴卫生用品为主导产品;随着中国人口老龄化及护理观念的

转变，成人失禁用品市场将成为新的增长亮点，一次性成人卫生用品的发展进入新的时代，

高质量、大品牌、多功能的产品越来越受到消费者的青睐；据统计，2021年中国吸收性卫

生用品市场规模为1745.8亿元，同比增长3.9%。2017-2021年中国吸收性卫生用品市场规

模（亿元）

资料来源：公开资料整理

从市场细分来看，女性卫生用品占据最大市场份额，成人失禁用品市场增速较快；其中，

女性卫生用品占比93%，而成人失禁用品占比为7%。

2022年中国成人卫生用品市场竞争格局

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资料来源：公开资料整理

随着老龄化程度不断提高，成人失禁用品不断推广，市场接受度不断提高，消费者的使

用习惯逐渐养成，成人失禁用品市场需求不断扩大，市场竞争加剧，头部企业快速占领市场

份额，且伴随新一轮消费升级，一次性成人卫生用品市场需求呈现多元化、差异化、定制化

的趋势，产品更新迭代的速度变快；从2019-2021年豪悦护理以及可靠股份的成人卫生用品

营收来看，豪悦护理该业务的营收在2021出现下降的情况，但是要高于2019年该业务的营

收，而可靠股份成人卫生用品营收一直呈现稳步上涨的趋势，2021年该业务各自的营收分

别为5.85亿元以及4.64亿元。

2019-2021年中国重点企业成人卫生用品营业收入(亿元)

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资料来源：企业年报、整理

四、下游行业分析

便利店成人卫生用品主要销售渠道之一，为依托于经济的快速发展，人均可支配收入持

续提高，消费者的消费频次加快，消费需求扩大；我国便利店数量近年来呈现上涨的趋势，

其中2021年我国品牌连锁便利店数量为25.3万家。

2017-2021年中国品牌连锁便利店门店数量（万家）

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资料来源：国家统计局、整理

由于人口老龄化加剧，加之居民生活水平提高，老年人护理需求上升，随之而来的是成

人失禁用品市场的快速发展。目前成人失禁用品的消费市场正在迅速增长。2022年我