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中国饲料行业竞争格局及重点企业分

析

内容概要：近年来，我国饲料行业已逐渐进入成熟阶段，市场竞争也日趋激烈。中国饲

料工业协会数据显示，2022年全国年产10万吨以上规模饲料生产厂947家，市场竞争激烈。

在市场监管日益严格的背景下，工业饲料行业进入整合提升阶段，行业集中度在不断提高。

目前已形成以新希望、海大集团、牧原股份、温氏股份、力源等为主的多足鼎力竞争格局。

关键词：饲料、新希望集团、海大集团

一、行业大而分散，多足鼎力格局基本形成

近年来，我国饲料行业已逐渐进入成熟阶段，市场竞争也日趋激烈。中国饲料工业协会

数据显示，2022年全国年产10万吨以上规模饲料生产厂947家，比上年减少10家，合计

饲料产量17381万吨，比上年下降1.8%，在全国饲料总产量中的占比为57.5%，比上年下降

2.8个百分点。全国年产百万吨以上规模饲料企业集团有36家，比上年减少3家，合计饲

料产量占全国饲料总产量的57.5%，比上年减少2.2个百分点。其中，有6家企业集团年产

量超过1000万吨。其中，新希望六和饲料产量在2800万吨以上，占全国饲料总产量的9.3%；

海大集团饲料产量首次破2000万吨，达到2160万吨，占全国饲料总产量的7.1%；牧原股

份、温氏股份、力源和双胞胎企业集团饲料年产量超过1000万吨，行业多足鼎力格局基本

形成。目前，我国饲料生产企业CR3约为18.2%，CR5约为21.5%，与德国、日本等前三名

市场份额达到30%以上的集中度相比，我国龙头集中度仍较低，未来还有很大提升空间。

近年来，我国饲料行业已逐渐进入成熟阶段，市场竞争也日趋激烈。中国饲料工业协会

数据显示，2022年全国年产10万吨以上规模饲料生产厂947家，比上年减少10家，合计

饲料产量17381万吨，比上年下降1.8%，在全国饲料总产量中的占比为57.5%，比上年下降

2.8个百分点。全国年产百万吨以上规模饲料企业集团有36家，比上年减少3家，合计饲

料产量占全国饲料总产量的57.5%，比上年减少2.2个百分点。其中，有6家企业集团年产

量超过1000万吨，其中，新希望六和饲料产量在2800万吨以上，占全国饲料总产量的9.3%；

海大集团饲料产量首次破2000万吨，达到2160万吨，占全国饲料总产量的7.1%；牧原股

份、温氏股份、力源和双胞胎企业集团饲料年产量超过1000万吨，行业多足鼎力格局基本

形成。目前，我国饲料生产企业CR3约为18.2%，CR5约为21.5%，与德国、日本等前三名

市场份额达到30%以上的集中度相比，我国龙头集中度仍较低，未来还有很大提升空间。

从龙头企业饲料布局看，新希望饲料包括禽类饲料、猪饲料、反刍饲料、水产饲料等，

其中新希望公司以禽类饲料为主，禽类饲料占公司饲料总产量的56%，禽类饲料产量约占全

国总量的13%，位居全国第一；公司猪饲料、反刍饲料、水产饲料产量也均处于全国前列，

分别占猪饲料总量的8%，水产饲料总量的7%及反刍饲料的3%。牧原股份和双胞胎集团则主

要市场猪饲料，属于猪饲料领域的龙头企业。通威股份饲料产品包括禽类饲料、猪饲料、反

刍饲料、水产饲料及宠物饲料多个领域，其中猪饲料是公司主要饲料产品。

从龙头企业饲料布局看，新希望饲料包括禽类饲料、猪饲料、反刍饲料、水产饲料等，

其中新希望公司以禽类饲料为主，禽类饲料占公司饲料总产量的56%，禽类饲料产量约占全

国总量的13%，位居全国第一；公司猪饲料、反刍饲料、水产饲料产量也均处于全国前列，

分别占猪饲料总量的8%，水产饲料总量的7%及反刍饲料的3%。牧原股份和双胞胎集团则主

要市场猪饲料，属于猪饲料领域的龙头企业。通威股份饲料产品包括禽类饲料、猪饲料、反

刍饲料、水产饲料及宠物饲料多个领域，其中猪饲料是公司主要饲料产品。

相关报告：《中国饲料行业市场全景调查及投资策略研究报告》

二、公司业绩维持稳定增长，饲料业务规模不断扩张

（一）新希望集团：龙头地位稳固，猪饲料业务规模不断扩大

新希望集团是由著名民营企业家刘永好四兄弟在1982年创立，1988-1992年公司探索

转型形成以饲料为核心的发展战略。1993-2004年，公司实现跨越式发展。其中，1998年成

立四川新希望农业股份有限公司（现更名为：新希望六和股份有限公司），并于1998年在

深圳证券交易所上市，是新希望集团旗下最大的农牧食品产业板块。1999年“新希望”首

次走出国门，在越南建设第