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中国月饼市场供需及产业链全景简析

内容概况：2011年月饼产量23.8万吨，月饼需求量23.2万吨，到2019年国内月饼产

量36.4万吨，需求量35.8万吨。2022年我国月饼产量小幅度增长至39.3万吨，需求量增

长至6.35万吨。

关键词：月饼产量月饼需求量月饼分类月饼企业格局月饼价格

一、月饼产业概述

月饼作为中国传统糕点，有着团员、美满、和睦等美好的寓意，购买月饼赠送亲友也是

中秋节中国人重要的传统文化习俗。节令食品和馈赠礼品的双重属性构成了其较为稳定的需

求。月饼可细分为饼皮和馅心，月饼分类来看，按照饼皮类型分类苏式月饼、广式月饼和客

家月饼等等，馅心口味有传统、水果、新型、新奇四大类，礼盒包装有简约、精致、豪华、

定制四大类。

二、月饼行业发展政策

部分食品企业为追求高额利润，设计和使用过度包装，将包装成本附加到消费者身上，

既造成资源浪费和环境污染，也损害了消费者的权益。为促进行业的健康发展，保障消费者

的权益，国家制定了一系列政策，加强月饼行业的监管，如加强价格监管，限制过度包装，

助力月饼行业的健康发展。

三、月饼产业链情况

月饼生产简单，产业链较短，上游主要为月饼皮、馅料原料和包装材料等材料，月饼加

工及包装设备等；中游主要为月饼生产品牌商，下游主要是通过线上和线下渠道到终端消费

者手上，其中线上渠道仍以零售电商为主，线下电商主要以商超、便利店和专卖店等渠道销

售。综合月饼产业链各环节的毛利率、净利率和净资产收益率表现来看，目前月饼产业链盈

利能力和利润加成最高的是生产加工环节；而在月饼原材料提供上，月饼馅料原材料的毛利

率远高于月饼皮原材料，大约高出15个百分点左右，并且月饼皮原材料提供是整个产业链

中附加值最低的一环；月饼商超销售渠道的毛利率则有逐年小幅提升的趋势。

四、月饼产业发展现状

随着国民对传统节日重视程度加深，再加上疫情防控常态化后走亲访友需求复苏，对月

饼的消费需求持续增加，行业需求保持稳步上升的趋势，未来月饼市场前景广阔。数据显示，

近几年，我国月饼供需整体呈现增长态势，2011年月饼产量23.8万吨，月饼需求量23.2

万吨，到2019年国内月饼产量36.4万吨，需求量35.8万吨。2022年我国月饼产量小幅度

增长至39.3万吨，需求量增长至6.35万吨。

相关报告：《中国月饼行业市场运营态势及投资战略规划报告》

由于月饼与中秋节强绑定，行业销售旺季也集中在8-9月份，销售金额可占全年的90%

左右。月饼行业本身制造工艺壁垒低，但受季节性特征影响，月饼行业更考验生产商短时规

模化规划供给能力和销售渠道覆盖力。随着国内消费水平和节日情节加厚，我国月饼中高端

产品需求持续走高，月饼市场规模持续增长，数据显示，2011年我国月饼消费市场规模为

144亿元，2022年国内月饼市场规模达到了245亿元，近年来国内月饼需求量及单价稳定增

长。细分品类，广式月饼短期仍占据主要市场，长期来看，其他绿色及创新月饼需求占比将

持续走高。

月饼价格波动现状情况，月饼行业的持续发展对品牌和资金要求都不高，再加上由于低

端市场更容易进入，早期价格战竞争激烈，月饼价格持续下降，近年来随着月饼行业市场集

中度持续走高，加之月饼送礼属性叠加，人们对月饼中高端品牌月饼接受度持续走高，整体

月饼市场销售价格持续走高，数据显示，2022年我国月饼销售均价6.35万元/吨，随着市

场集中度进一步提升，同时品牌新式口味等需求占比走高，月饼销售均价仍将表现为持续增

长态势。

五、月饼竞争格局

我国月饼行业的进入门槛相对较低，按终端均价划分，目前高端市场主要包括哈根达斯、

大班、美心、奇华、佳宁娜和元朗荣华，其中除哈根达斯外，全为港系品牌；中高端市场则

主要包括广州酒家、五芳斋、可颂坊、日威和陶陶居，其中广州酒家为广式月饼老字号，终

端月饼均价较高；中端品牌市场主要包括华美、安琪、金九、沁园、莲香楼和稻香村，随着

消费者品质消费需求日益提高，龙头品牌竞争力整体趋于强势，行业向中端及中高端市场靠

拢。

广州酒家主要从事多种广式传统特色食品的研发、生产与销售。产品包括广式月饼系列

产品、粽子等节令食品，核桃包、叉烧包、流沙包、虾饺、烧卖等广式点心类冷链食品，盆

菜熟食预制菜、广式腊味肉制品、中式糕点饼酥、西点面包蛋糕等产品系列。数据显示，近

年来随着人均消费水平提升，整体月饼需求增长，广州酒家整体月饼经营表现为持续向好态

势，2022年广州酒家月饼产量和销量分别为1.5万吨和